通光线缆特高压订单袭来军品值得关注

发布时间：2015-1-11 9:56:00 来源：eastmoney 浏览：次 function ContentSize(size) {document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';} 【字体：大中小】

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　　我们主要观点： 1) 公司此次中标金额为人民币 8849 万元，占 2013 年经审计营业收入总额的 11.52%，预计将贡献 15 年光缆收入 1555 万元，毛利润 496.82 万元，贡献 15 年导线收入 7294 万元，毛利润 995.63 万元。光缆与导线业务订单充足将继续拉升公司业绩； 2)特高压盛宴开启，从能源局和国网规划来看，预计未来几年特高压投资近 4000 亿，其中导线投资至少 1000 亿，公司将面临很大的市场空间，特高压相关业务将成为公司未来几年的主要业绩增长点； 3)公司年产 5000 公里铝合金电缆项目和年产 2.5 万吨节能铝合金导线项目今年三季度达产，随着国家对新型节能高效合金线缆的推广加速，拉升公司业绩； 4) 公司军工四证齐全，装备线缆业务直接应用于高端航空航天领域，为国内技术最好的企业之一； 5) 作为最早进入军用线缆的供应商之一，随着国内军品线缆升级换代拉升业绩。预计 1 4-1 6 年 EPS 分别为 0.34 元、 0.49 和 0. 59 元，对应 PE 为 72 倍、 50 倍和 41 倍，持续给予“强烈推荐” 评级。

　　1. 重大合同中标增厚2015年业绩。

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