主力调仓路径曝光一类股藏3万亿利好

　　数据显示，主力有从权重股回流题材股的迹象，近两日大跌主力进行调仓换股路径曝光。我们认为，电子支付概念近期继续强势，主力抢筹迹象明显，值得关注。

　　首先，在12日的国务院常务会议上，信息消费再次被重点提及。会议明确强调，将鼓励民间资本以参股方式进入基础电信运营市场。预计2015年信息消费将超3万亿。工业和信息化部的统计数据显示，2012年中国信息消费市场规模达1.7万亿元，2015年中国最终信息消费规模有望超过3.2万亿元！

　　其次，近期来拉动经济的三驾马车中的出口、投资相继放缓，而消费市场则仍有巨大挖掘空间。在转型调结构的背景下，消费的拉动作用将逐步增强。目前微信推出支付功能，中移动、联通相继涉足手机支付，阿里与农行合作开拓电子支付业务等，电子支付市场规模爆发式增长。

　　再次，从国外看，最新数据显示，美国市场移动支付总额今年将突破10亿美元大关，而到2017年将达到580亿美元，这一增长效应正被国内市场复制。我国大规模推广电子支付业务的时机已经成熟，消费习惯已基本养成。

　　最后，技术标准在改革的倒逼压力下，中国移动等垄断巨头出现了一定的妥协，市场环境逐步改善。数据显示， 6月底，我国手机网民规模达4.64亿，网民数量达到5.91亿，电子支付增长大势已经形成，相关个股长期受益。