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新纶科技:新材料业务驱动未来高速增长推荐评级

发布时间:2015-3-18 10:51:31 来源:本站原创 浏览:次 function ContentSize(size) {document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';} 【字体:
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  公司近况新纶科技13日晚发布公告,全资子公司常州新纶与苏州万洲签订采购订货合同,苏州万洲向常州新纶采购用于AppleWatch产品生产制程中的保护膜,合同总金额500万元。目前苏州万洲已通过达富电脑合格供应商体系认证,达富电脑为AppleWatch产品指定供应商。

  评论新纶科技产品间接切入苹果供应链体系,保护膜应用市场空间大。

  据测算,1部Applewatch触控屏的保护膜需求约3元,按中金公司电子组2015年Applewatch发货量预测上限2000万部计,保护膜需求量约6000万元,按50%供货比例(通常采购商会找2家供应商)估算,新纶科技今年保护膜理论销售收入约3000万元,净利润在500万元以上。除此之外,目前三星、LG等知名公司的触控智能产品(手机、可穿戴设备等)布局不断加快,根据2013年全球触控面板出货面积2500万平方米测算,触控面板保护膜市场约25亿元。

  液晶面板保护膜应用市场更为广阔,背光模组、扩散片、偏光片的制造工序中均有保护膜应用,按2013年全球液晶面板产量1.5亿平方米计,我们测算液晶面板保护膜市场约200亿元,未来发展空间巨大。

  其他高附加值功能材料产品预计也将陆续承接大客户订单。公司保护膜产品成功切入AppleWatch供应链充分证明产品质量、批量供应能力符合大客户要求,我们预期其他附加值更高的产品(如人工石墨散热片、光学胶带、高净化胶带)也会陆续获得大客户的订单。

  估值建议公司转型新材料定位明确。维持15年/16年EPS预测分别为0.54元/0.70元,目前股价对应P/E分别为35倍/27倍。维持目标价25.6元。维持“推荐”评级。

(责任编辑:DF141)


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