广发基金朱平中国未来最好的投资方向
未来最好的投资方向(广发基金朱平)
2013中国高成长企业及投行领导人峰会9月28日在宁波举行,新浪财经对此次峰会进行全程直播。下文为广发基金副总裁朱平发表的演讲。
朱平讲话实录:
首先回顾一下过去。中国人财富增长是从2004年,到今年刚好十年,为什么说2004年呢,记得韩寒曾经写过一篇文章他说中国人的幸福感最好的时代是2004年,因为那时候大家的工资已经涨了一些,但房价没有涨。经济发展已经有规模了,但是地沟油还没有。那是一段比较好的时间。这十年我们会发现作为个人的资产而言,这十年是增长非常快的十年,这么快的增长,除了有很多人得益于,比如说有一些老板开公司赚钱了,作为一般人收益增长有几块:最大一块就是房地产,2000年之前那时候刚刚开始搞住房改革,那时候住房也就是1点几亿套,到现在可能增加了1亿套,大概是2.2、2.5亿的水平,一线城市房价非常高,尤其是09年到现在。
比如广州,之前我们觉得广州房价是比较友好的,但是09年尤其是去年下半年补涨非常快,均价可能不一定那么高,但相对来说比较新的、不错的房子也要两、三万以上,增长非常快。从全国房地产数据来看,现在大约也就是六千到七千的水平,我们有两亿多套房子,折算成平方米的话,应该有200亿平方米,这块资产就会有一百万亿到一百二十万亿的水平。这是所有资产的总量。老百姓应该是花了成本的,也就是买房花的钱,这个钱其实是不便宜的,也可以这样算,新增的这一亿住房可能大部分成本应该差不多有四千这样的水平;老的那一部分,就是2000年之前的住房,就是普通老百姓挣的钱,虽然总量很大,但老房子平均住房面积比较小,折算成平方米数也比较低。估计居民除了成本以外,应该也能赚差不多五十万亿以上。中国很多人觉得自己很富裕,算算资产,尤其是一线大城市如果你有一些房千万不是很难。
第二大资产就是股市。现在大家的体验是不好的,但我们的体验是股民的体验,如果你把大小非算进去的话,资产的增加也是比较大的。记得2005年股市启动的时候中国证券市场大约只有3万亿的水平,涨到07年应该有30万,这个领域可能有一半是国有股就不算了,民间成本就是净资产,普遍投资者的成本就是IPO的成本,如果把这个成本算进去我们的收益差不多有十万亿。
第三,尤其是08年之后,刚才说04年之前中国人没有太多钱也没有什么理财产品,08年之后十万亿下来,包括房价的飙升,中国人资产迅速增加,存款和理财产品增加也非常多,包括这两年出现的信托,信托也增加得非常快,信托如果有十万亿一年10%的收益那就有一万亿。它积累的时间应该不是很长,差不多就是两三年。这个领域也是目前居民获取收益比较大的领域。再往后就是规模相对小一些的领域,比如说黄金(1336.30,12.20,0.92%)、艺术品、字画,它们过去的收益也非常大,06年我参加一个会议谈大宗商品,当时的均价大概是一百多块钱,有一个土豪提问说我跟朋友买了一吨黄金,你对黄金是怎么看的?黄金在过去最高点也涨了四倍多,现在是跌了一些。字画涨的比较多,如果是一线字画也是数以十倍的,但它的规模相对来说比较小,有一些中产阶级会参与投资一些。还包括一些酒。
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