云计算产业催生巨大市场机会 10股分享盛宴

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　　工信部推动云计算健康快速发展 催生巨大市场机会(附股)

　　2016年5月18日，由中国电子学会主办的第八届中国云计算大会在北京开幕，工业和信息化部副部长怀进鹏出席会议并致辞。

　　怀进鹏在致辞中指出，以云计算为代表的新一代信息技术不仅引发了信息产业的变革，也有力推动了信息技术与其他行业的融合发展。“十二五”期间，中国云计算产业发展迅猛，已经从技术导入期进入到应用普及的新阶段。

　　怀进鹏强调，2016年是“十三五”开局之年，在我国经济发展进入新常态的背景下，云计算在推动互联网和实体经济深度融合发展，促进经济结构调整、转变经济发展方式、推动“双创”中将发挥更为重要的作用。

　　怀进鹏表示，工业和信息化部将按照国务院决策部署，以“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念为指导，加快推动供给侧结构性改革，从技术、标准、应用、安全、人才等方面，积极营造良好的发展环境，推动云计算产业健康快速发展。

　　云计算是新一代信息技术产业，也是互联网创新的一个主要基础设施。上海交通大学副校长、中国科学院院士梅宏说，云计算这十年的发展可以分为三个阶段：第一阶段概念探索期，2007年到2010年，云计算硬件及服务商业模式得到广泛认可；2010到2015年技术落地期，云计算核心开源、软件定义技术获得突破并推动IT行业变革；2015年至今应用繁荣阶段，各个领域各个行业都大量基于云计算搭建互联网的服务。随着联网设备越来越多，中国正在进入人机物融合、万物互联的时代。

　　数据显示，“十二五”期间，中国云计算一直保持超过30%的年均增长力，成为全球增速最快的市场之一。近年来云计算发展迅猛，当然这些我们都有数据证明。据市场机构Gartner研究报告显示，截至2015年末，全球云计算市场规模已经达到1750亿美元，预计到2016年将达到2030亿美元，2019年有望突破3000亿美元大关。

　　银河证券分析师指出，成本和效率是企业将数据放到云上的最初驱动力。随着云平台数据积累越来越多，可以衍生出更多大数据搜索、挖掘等，爆发出更多产业机会，“云+大数据+智能”将是大势所趋。

　　同时，受海量的基于大数据挖掘分析、人工智能应用需求等的驱动，将爆发新一轮的云计算大潮，智能化分析和应用将导致市场新一轮变革。

　　目前A股上市公司中涉及云计算概念的上市公司主要有：中科曙光、太极股份、宝信软件、广东榕泰、超图软件、星网锐捷、任子行、用友网络、华胜天成、东软集团等。(来源：证券时报网)

　　【个股研报】

　　中科曙光：推进数据中国战略，稀缺性凸显

　　中科曙光海外并购动力强烈，与 VMware 已经合作推出云计算操作系统与虚拟化产品，私有云解决方能竞争力强，有基础硬件向智能化云计算厂商升级， 具备从底层芯片到云计算操作系统的全面自主可控能力，极具稀缺性。

　　海外并购动力强烈。 中科曙光在昨日公告的网上投资者接待日中明确提到：“未来公司也将通过国际并购、开拓国际化业务合作伙伴等方式加大国际市场开拓。”“当期国外本领域的一些企业具有操作规范、估值合理，且可以和公司国际市场拓展战略相对接，是当期公司并购考虑的重点。”我们预计其后续有望在海外通过并购补强其在云计算应用软件层面的短板，进一步完善其云计算整体解决方案的版图。

　　私有云整体解决方案极具竞争力。 中科曙光与 VMware 合资共同成立中科睿光并占有 51%股权，成立半年后，中科睿光已经发布首款产品：云计算操作系统 cloudview SVM Edition 2.0，以及虚拟化管理软件 cloud virtual6.2。结合了 VMware Vsphere 以及曙光 cloudview 的专利技术，支持多个分布式数据中心的管理，主要面向对于稳定性与自主可控具有高要求的党政军以及国企客户。同时，由于其针对曙光服务器与存储进行了优化，曙光整体私有云解决方案将极具竞争力， 毛利率提升在即。

　　曙光正由基础硬件厂商向云计算、大数据、智能化升级，优势得天独厚。 曙光近日公布数据中国战略，其城市云与行业云将作为转型基础，而在政务、科学、工业、安全大数据领域实现落地。与大气物理所合资成立中科三清，与电子学所合资成立中科星图，与寒武纪战略合作拉开智能化序幕，其作为中科院计算所下最重要的上市平台作用已经凸显。

　　稀缺性凸显。 据 IDC 预测，我国私有云市场空间 2016 年将达到 120 亿元，并保持 20%以上的复合增速，我们预计曙光在 16 年将迎来销售收入与毛利率水平的双重高增长。考虑到海光与 AMD 合资研发服务器 CPU 背后产业受益者为曙光，我们认为曙光已经具备从底层芯片到云计算操作系统的全面自主可控能力，极具稀缺性。

　　维持“强烈推荐-A”投资评级。 暂不考虑增发摊薄， 预计 2016-2018 年每股收益分别为0.45/0.67/0.98 元，分别对应 PE 为 83/56/38 倍，维持强烈推荐-A 投资评级。

　　风险提示： 数据中国推广不及预期， CPU 国产化进展不及预期。(招商证券)