工业机械军工A股2月份投资组合

发布时间：2015-2-3 13:49:54 来源：eastmoney 浏览：次 function ContentSize(size) {document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';} 【字体：大中小】

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　　1月份组合表现靓丽。A股机械军工组合，南方泵业、豪迈科技、中航动力等跑赢机械指数，其中南方泵业和豪迈科技大幅跑赢主要因为2014年业绩高增长带来的估值提升，并预计2015年稳健增长带来的估值切换；中国重工跑输因为市场风格转换，隆华节能跑输主要因为2014年业绩低于预期。

　　2月份投资思路：关注机械公司的业绩确定性(业绩预告密集发布期)和人民币兑美元贬值。我们认为：1)2月份众多机械公司的2014年度业绩预告出炉，业绩低于预期、大幅下滑的标的短期内将会被市场抛弃，重点关注业绩确定性高增长的企业，如鼎汉技术、美亚光电、南方泵业等；2)人民币兑美元短期内大幅贬值有利于出口至美国占比较高的企业，如巨星科技等。

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