午后券商聚焦：两大板块后市或爆发(10/8)

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　　通信设备行业：流量不清零服务正式实施，再次聚焦行业转型发展机遇

　　具体说来：1、2015年5月，“降费提速”指导意见发布后，三大运营商即下调了各项资费，而此次新政则是运营商对于降费要求的再次积极回应；2、尽管此举会一定程度上减少“流量加油包”等套餐外收入，但这部分收入占总营收比例较小，影响相对有限；3、部分用户可能会暂缓升级高级套餐，但移动数据使用量整体快速增长的趋势并不会改变。此外，流量不清零可以一定程度上提高用户体验，或对培养用户上网习惯产生积极作用。 投资建议：我们认为，流量单月不清零服务的实施，对于运营商收入和盈利影响相对有限；而政府持续大力推动信息产业的发展，则将对通信行业形成长期利好。鉴于此，我们继续看好运营商和上游通信设备厂商和服务商的长期发展前景，重申对烽火通信(600498)、中兴通讯(000063)、中恒电气(002364)、光迅科技(002281)、三维通信(002115)、世纪鼎利(300050)和中国联通(600050)的“买入”评级。(长江证券)

　　环保：第二批PPP示范项目带来广阔环保市场

　　我们坚定看好环保板块，本周PPP是市场的焦点，财政部公布了全国第二批示范项目，并可见从中央到地方，都在搭建该方向的推进体系，为环保产业打开广阔市场空间：1)财政部发布了《关于公布第二批政府和社会资本合作示范项目的通知》；2)财政部将以股权形式投资1500亿PPP基金；3)习近平访美达成多项合作，涉及环保方面的成果颇丰；4)环保部通报2015年1-8月黄标车淘汰进展情况；5)国务院部署加快海绵城市建设；6)吴晓青强调推进生态环境监测网络建设与改革。公司推荐：兴蓉环境(000598)、桑德环境(000826)、聚光科技(300203)、雪迪龙(002658)等。(华泰证券)