核电开工建设提速 龙头股正蓄势待发

　　国务院核准四台核电机组开工，行业景气度有望上升

　　巴黎气候大会刚落幕不久，中国便主动加速向绿色低碳能源发展转型。12月16日，国务院召开常务会议，决定核准一批水电、核电等清洁能源重大项目，以绿色发展促结构调整。

　　分析人士指出，水电是最廉价的清洁能源之一，核电是最高效的清洁能源之一，两者在治理污染、调整经济结构、应对价格冲击方面均有重要作用。广证恒生证券认为，核电处于景气周期，出口有望加速，核电主设备国产化率持续提升及海外万亿核电增量市场为国内核电设备商打开巨大空间。

　　中国核电进入3.0时代

　　16日国务院核准开工的水电项目是金沙江乌东德水电站，核电项目是广西防城港红沙核电二期工程“华龙一号”三代核电技术示范机组和江苏连云港田湾核电站扩建工程项目。

　　其中，核电项目包括防城港二期3、4号机组和田湾5、6号四台机组。按计划，这两个项目都将于2015年12月底前开工。

　　东吴证券分析师陈显帆指出，田湾核电站5、6号机组由中核、中电投、和江苏国信分别按50%、30%、20%比例出资，田湾核电站的地址在江苏连云港。田湾5、6号作为国内二代加技术的收官之作，也将为二代机组在核电建设历史上划上一个圆满句号。

　　陈显帆指出，目前，三代技术正式全面接替二代技术，中国核电进入3.0时代。

　　中国核电出口已开局

　　根据WNA统计，全球运行中核电站数量达437座，在建与拟建核电站数量预计将有进一步提高，各国就核电发展出台相应政策作出积极应对，核电申请与建设进程平稳正常发展。

　　国泰君安分析，相比于第二代核电技术，第三代技术的非能动系统设计大大提高了核电站的安全系数；降低运行风险；模块化的设计进一步缩短建设工期，提高核电站的建设效率与速度。福岛事故四年后，充分夯实基础的中国核电建设已正式重启，重新驶入发展快车道，规划至2020年并网装机58GW，在建达30GW.

　　国泰君安指出，“一带一路 ”新兴核电市场国家提供长期潜在市场，有利于“华龙一号”国产化技术走出去。作为具备独立自主知识产权的核电技术，“华龙一号”以其安全性、高效性占据世界领先地位，中核集团与中广核集团的此次联合，体现了强强联手的巨大技术优势，为国企改革与国内核电企业合并重组提供参考。“华龙一号”的开工与海外订单增加，有利于国内相关核电设备企业的发展与经营业绩的提升，目前中国核电出口已在阿根廷、巴基斯坦、土耳其等国打开局面。

　　核电有望成清洁发电主要方向

　　山西证券分析师郭瑞指出，核电由于其稳定性，有望成为未来清洁发电的主要方向。同时，核电也是我国“十三五”发展的重点方向，我国第三代核电机组已实现超过85%设备国产化制造。随着核电设备国产化率的进一步推进，核电相关上市公司将充分受益，关注东方电气 、上海电气 、哈空调 .

　　太平洋证券分析师张学指出，2015年，核电实质性重启，投运迎来高峰 ，同时，核电“走出去”捷报频传；“十三五”安全高效发展核电思路明确，《核安全法》有望2016年出台，助力内陆核电破冰，内陆核电迎来解冻窗口期；我国乏燃料处理能力相当薄弱，按照核电规划到2020年每年卸出的乏燃料将超过1000吨，而目前仅有50吨/年的处理能力，乏燃料处理的需求巨大和迫切，核电后处理一片蓝海。

　　装备企业迎来订单拐点

　　陈显帆指出，核电海外扩张和内陆启动将继续拉升板块估值，装备企业今年将迎来订单拐点，业绩拐点于明后年开始体现，其中手握核心原材料、新产品品类储备丰富、以及布局核电后市场的先行者会实现业绩大幅增长。

　　陈显帆看好具备核电主设备的核心零部件生产能力的企业，推荐组合：南风股份 、中核科技 (中核旗下，国企改革)、应流股份 、台海核电(主管道50%市占率)。建议关注明年订单行情 ，同时关注核电后市场，推荐南风股份、通裕重工。

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