金蛇狂舞 16股开启春节行情盛宴(3)

发布时间：2013-1-25 10:11:00 来源：eastmoney function ContentSize(size) {document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';} 【字体：大中小】

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　　操作策略：

　　历年来，A股市场的消费类股票均有节假日效应，即受益于长假消费旺盛，在节前总会受到短期资金的追逐，相关股票表现活跃，甚至出现大涨。随着蛇年春节的临近，投资者应该提前布局春节的投资机会。

预期板块	预期个股	投资要点
农林牧渔	荃银高科	考虑到2012年新增的政府补助及子公司并表后对整体毛利率的提升作用，小幅上调盈利预测12、13、14年EPS0.29、0.34、0.43元。给予“推荐”评级。
	雏鹰农牧	预计2012-2014年公司营业收入分别为19.85亿元、34.76亿元、55.89亿元，增速分别为52.67%、75.14%、60.77%；归属母公司净利润分别为4.25亿元、7.44亿元、11.90亿元，给予“强烈推荐”评级。
	华英农牧	公司是目前全国规模最大的樱桃谷鸭孵化、养殖、屠宰加工和禽肉制品生产销售一体化企业，是农业产业化国家重点龙头企业、中国食品工业百强企业和中国肉类食品行业50强企业。
旅游酒店	中国国旅	随着公司再融资工作的逐步推进以及进一步的有效沟通，短期风险溢价急剧上升的情况将逐步好转。维持对公司2012—2014年1.12元、1.55元和1.98元水平的盈利预测，维持“买入”评级。
	宋城股份	长达1年的股价调整，基本消化了前期的市场乐观预期；目前市场的预期已趋理性、合理；目前股价对应13、14PE为27、22倍，估值已进入合理区间。公司中长期成长明确，给予“买入”评级。
	锦江股份	预计12年酒店收入+10%，净利率维持10%，EPS0.37；肯德基利润+20%，EPS0.2；长江证券分红0.1.12、13EPS0.65、0.75元，给予13年主业30PE，目标价19.2元，增持。
	丽江旅游	预计2012年和2013年两年业绩分别为0.84和1.20元。如果增发成功，考虑增发摊薄效应，2013年业绩则为0.9元，对应目前股价，市盈率分别为20和18倍，估值比较安全。公司面临二次创业的机会，维持公司“强烈推荐”评级。
商业连锁	苏宁电器	考虑到短期线下实体门店面临的转型压力以及易购业务的持续亏损和巨大投入，维持12-14年EPS预测为0.44、0.46和0.52元。我们预计苏宁易购13-14年实现含税收入270亿元和400亿元，分别同比增长60%和48%，给予“买入”评级
商业连锁	新华百货	公司地处中西部地区，受宏观经济影响冲击相对较小，但未来三大项目将使得短期费用有一定压力。我们估计公司未来两年资本开支导致新增费用较大，鉴于公司在百货同类中较低的估值水平，仍然维持“增持”评级。
有色金属	云南锗业	上调公司12-14年EPS分别为0.29、0.57、0.73元，对应PE分别为84X、43X、33X，考虑到公司募投项目投产带来下游产品产量快速提升，同时下游精深加工产品毛利大幅提高，业绩迎来增长拐点，上调至“强烈推荐-A”的投资评级。
	中色股份	预测2012-2014年每股收益分别为0.26元、0.39元、0.72元，对应市盈率分别为73倍，48倍，26倍，基于对公司在资源扩张方面的潜力，未来资源储量有望大幅增长，公司存在多个利润爆发点。券维持公司“审慎推荐-A”的投资评级。
	云南铜业	作为中铝集团旗下唯一上市的铜资源平台，仍然有资源注入预期，公司未来铜矿资产储量增长仍可看好。预计12-14年份EPS分别为 0.52/0.71/1.16元。股价企稳，逢低买入。
	厦门钨业	公司已建立了上游稀土采选-冶炼分离-下游稀土深加工产品的完整产业链。稀土资源方面，目前福建省仅5本稀土采矿权证，公司拥有其中4本，目前福建省基本确定由公司整合省内所有的稀土资源。
食品饮料	西王食品	公司发展进入成熟阶段，预计收入增速与利润增速将趋近。预计公司12-14年销售小包装玉米油13万吨、18万吨和25万吨， EPS为0.66元和0.94元和1.42元，相对于目前股价，估值为24倍、17倍和11倍，给予“推荐”评级。
	金字火腿	预计2012-2014年公司净利润0.53、0.81和1.38亿元，同比增长7.6%、52.4%和71.4%，对应摊薄后每股收益0.37、0.56和0.97元，动态PE为43.6、28.6和16.7倍。维持“增持”评级。
	恒顺醋业	预计公司2012-2014年收入分别为11.23、13.40、14.75亿元，同比增长10.4%，19.2%，10.1%；净利润为0.13、0.61、0.94亿元，同比增长28.46%、367.62%、54.50%，复合增速约170%，对应EPS为0.10元、0.48元、0.74元。目标区间18.50-20.72元，维持“增持”评级。

　　后记：

　　2012已成往事，在2012年，市场不断创新低，新低之后还有新低，是中国股市的滑铁卢，是中国股民的受难年。展望未来，随着国家各项刺激经济计划的公布和实施以及国内经济的转型，我们认为短期二级市场还有可能面临阵痛，但是长期我们开始看好。本次我们研究部给出的春节投资展望，望给投资者以帮助。但是我们也提醒股民朋友们，春节概念只是一个小炒作题材，所以行情可能不会持久，只是在长假到来前有几天的突然表现。这种行情的性质决定投资者在操作上只能以静制动，采取守株待兔的方式，趁目前大盘调整时择机选股逢低吸纳为主。

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