多重利好助涨4G概念股 基金斥9亿布局7只个股

日前，备受关注的中国移动TD-LTE(4G)扩大规模试验一期网络主设备招标第一轮商务报价结束，总共有9家企业参与此次招标，名单与上轮2万个基站集采时相同。此外，截至今年5月份，TD-SCDMA用户数量已达1.3亿户，仅5月份TD用户就增加了937.4万户，1月份至5月份，平均每月用户增长保持在800万户左右。在多项利好集中释放的刺激下，4G概念股昨日市场表现十分活跃，截至收盘逆市上涨0.26%。由于其今年以来的强势表现，也引起了基金等机构资金的青睐。

据《证券日报》市场研究中心数据显示，昨日4G概念板块35只上市交易的个股中，有24只个股逆市上涨，占比68.57%。其中，恒信移动和邦讯技术等2只个股昨日均以涨停报收，梅泰诺(9.01%)、盛路通信(8.05%)、富春通信(6.84%)、国民技术(5.93%)、华星创业(5.53%)、亿阳信通(5.40%)和世纪鼎利(5.16%)等个股昨日涨幅也超过5%。

资金流向方面，昨日，4G概念板块有21只个股呈现资金净流入态势，累计资金净流入43262.46万元，其中，有10只个股大单资金净流入超1000万元，它们分别为：烽火通信(12253.48万元)、亿阳信通(6574.68万元)、恒信移动(4100.27万元)、国民技术(2946.88万元)、邦讯技术(2934.46万元)、梅泰诺(2449.07万元)、大唐电信(2398.03万元)、拓维信息(2363.94万元)、华星创业(2266.99万元)和国脉科技(1128.26万元)，这10只个股累计大单资金净流入达3.94亿元。

值得关注的是，截至7月17日，部分基金二季报出炉，根据基金二季报统计显示，基金二季度共持有7只4G概念股，累计持股数为22580.42万股，累计持股市值为93618.66万元。其中，基金二季度持股数量最多的3只个股分别为中国联通(20764.27万股)、烽火通信(1458.97万股)、佳都新太(180.03万股)。事实上，近期，管理层鼓励信息消费，4G概念板块属于信息消费产业， 同时市场表现亦较为出色；而基金持有的4G概念股表现更为突出，北纬通信二季度累计上涨82.23%、光迅科技二季度累计上涨27.70%、烽火通信二季度累计上涨25.06%，这3只个股7月份以来累计涨幅分别为：28.98%、11.39%和14.20%。

据悉，总共有9家企业参与此次中国移动4G网络主设备招标，其中，爱立信报价最高，其单载扇硬件报价达6.37万元，远远超过其他主流设备厂商；诺西报价最低，单载扇硬件报价仅为3.35万元；上海贝尔和大唐报价接近，为4万元左右；华为和中兴报价接近，为3.5万元左右；烽火、普天和新邮通的价格也都在4万元到4.5万元之间。

光大证券认为，根据3G投资经验，通信行业未来投资机会有两波，第一波是4G牌照发放预期，越接近牌照发放，板块涨幅越大；第二波是业绩释放，随着中国移动TD-LTE招标开始，从三季报开始释放业绩。牌照发放时间和业绩释放时间几乎重叠，建议超配通信行业，推荐标的，烽火通信、日海通讯、中天科技、通鼎光电、富春通信和宜通世纪。