开元投资区域聚焦复制前行

发布时间：2014-2-7 15:51:00 来源：eastmoney 浏览：次 function ContentSize(size) {document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';} 【字体：大中小】

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　　传统零售业：新店度过培育期，业绩拐点明确

　　从13年中报看，零售业收入16.3亿元，同比增长3%，3季度报告看收入整体增长4.14%，考虑到医院收入占比目前仅10%左右，4季度钟楼店装修完毕，各个门店迎来圣诞、元旦等购物节日，我们预计13年全年零售业收入增速在4%-5%，14年有20%左右收入增速。

　　圣安医院规模恐超预期

　　圣安医院占地300亩，核定床位数1500，按照100万/床位-150万/床位的行业惯例，预计至少投资15亿元，我们推测，5倍于高新医院的土地规模下，圣安有可能是一个大型国际医疗中心的概念，高于市场预期。

　　开元投资安全垫足够厚，价值被严重低估

　　1)不谈增长和复制性，高新医院收益折现和目前钟楼的物业总价值超过47亿元。

　　2)公司资产负债率已经很高，圣安医院投资15亿以上，有很强的融资需求。

　　3)营利性三甲医院在上市公司中还属于稀缺资源，公司自建医院的模式虽投资回报期长，但却一门稳定的生意和一个看得到的现实选择。

　　我们预计开元投资13-14年EPS分别为0.21元、0.27元、给予增持评级，目标价8元。

(责任编辑：DF120)

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