积极布局改革主题
华泰证券研究所:“稳增长”政策推动的企业补库存阶段趋于结束,从高频的经济趋势印证指标来看,9月份开始可能旺季不旺,因此周期股缺乏基本面刺激。宏观层面,领先指标虽然回升,但弱于季节性因素,投资、产出难以继续超预期。中观层面,周期品前期淡季涨价之后,9月份以来价格反而下跌,而且运价指标大幅回落。综合看,我们判断经济短暂回升的趋势趋于结束。流动性角度,美联储未缩减量化宽松规模对国内影响有限,无本金交割远期外汇交易仍然显示贬值预期表明外资缺乏流入动力,也难以刺激周期股进一步估值修复。
随着十一月份十八届三中全会的临近,市场对于政策主题的关注将逐步升温,建议积极布局改革相关的主题,如价格改革、制度变革等相关的细分行业与个股。
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