两会行情预演三大板块低吸

　　题材火爆之外，周期股加入驰援，两市昨日终于迎来放量长阳，继续震荡反弹已经成为大概率事件。从本质上讲，本轮反弹应该可以看做是“两会”行情的上演。失之东隅收之桑榆，红包行情错失，A股2月或将迎来一轮波澜壮阔的“两会”行情。

　　从资金面来说，一方面，今日三只新股申购后，A股将迎来一段时间的空窗期，两市借势反弹本在意料之中；另一方面，央行定调马年货币政策操作仍突出“稳健”二字，这既给市场上行空间画出了天花板，有给两市暂时吃下了定心丸。

　　政策预期来看，仍然要关注“两会”。特别今年是十八届三中全会后，我国的全面改革将进入推行阶段。第十二届全国人民代表大会第二次会议和政协第十二届全国委员会第二次会议，将分别于2014年3月5日和3月3日在北京开幕。随着两会愈加临近，而股市向来以炒作预期为先行者，因此市场出现涨幅逾41.57点主要动能还是来自市场对于两会政策给予厚望。意味着对于改革政策相关产业将迎来全新发展，该投资的投资，该整合的整合，总之将趋向更健康的发展轨迹。

　　“两会”之上，2014年中国宏观经济预期目标，如GDP增速、CPI涨幅、就业、财政赤字、广义货币M2增速等，都将一一揭晓。此次两会将更侧重民生，医疗改革、环境问题、食品安全等问题仍将是关注的重点，而如何利用高科技以及创新思路更好服务民生或将成为新的目标。

　　值得注意的是，今年对GDP不再单一看重规模而看重质量，在这样经济发展战略导向下，政府调控重点主要有两方面。首先，对前期产能过剩产业进行更为趋紧的控制。这种控制所带来的市场影响将是行业门槛提高，环保成本加大，产品定价向大型企业靠拢、行业重组整合加剧等，这将使大量缺乏竞争优势中小企业(股吧)退出市场。而上市公司中，多是行业龙头品种，这或许将给这些企业带来希望。其次，中国经济转型是中国二次工业革命的开始，所以在此背景下，新兴产业仍将是市场关注的焦点，这样就将刺激市场之中的投资机会相应增加，特别对于新兴产业的投资机会，以及传统产业的转型升级等都有望带来更多的题材热点结构性行情。

　　除了上述两大板块之外，一些题材概念仍然值得深入挖掘。包括雾霾环保、食品安全、新能源汽车、高科技转型等诸多方面的问题都有可能成为市场关注的焦点，而养老、民营医院、大气治理、充电桩等相关概念也依然值得高度关注。