6月6日机构最新评级个股

　　益佰制药(600594)

　　评级：买入

　　评级机构：光大证券

　　随着国内药品需求增速放缓和市场竞争的加剧，我们认为依靠单产品一夜暴富的机会越来越远。未来我们将不得不降低对于增速的预期，但是我们希望依靠增长的可持续性获得弥补，将更多地考虑产品线组合的市场空间。

　　通过对益佰制药所有产品线的梳理，我们认为公司是医药股中确定性可持续增长的优质标的。

　　受益于抗肿瘤和心血管药物市场快速增长，公司现有核心品种未来3年依然能维持15%~20%的增速。其中艾迪注射液增速保持15%~20%，康赛迪增长保持20%~25%，杏丁稳定增长10%~15%。

　　在潜力产品中，我们最看好注射用洛铂、瑞替普酶、妇炎消胶囊这三个后起之秀。注射用洛铂2009 年进入医保，通过两年市场前期开拓，预计从今年起进入收获期，销售规模可看到5亿元以上。瑞替普酶是最新的第三代溶栓药，未来潜力很大。妇炎消胶囊是独家基药品种，考虑到同类产品的销售情况，预计未来将是妇科领域又一个大品种。此外，公司企业战略清晰，管理层也比较优秀。

　　预计公司2013年~2015年每股收益为1.14元、1.38元、1.63元，维持“买入”评级。