创业板一周个股点兵0615
长信科技(300088)
评级:买入
评级机构:光大证券
公司公告定向增发约3300万股,收购德普特100%股权和配套资金。此次收购使得长信科技一体化战略快速成型,提升长信科技在触摸屏行业地位,使得长信科技正式进军一线触摸屏厂商。
德普特主营为中大尺寸触摸屏模组,客户仍以二线品牌厂商如步步高、纽曼、创维等为主,随着长信科技入主,有望逐步切入“中华酷联”等一线品牌厂商供应链。2011年以来,德普特呈现爆发性增长,2011年、2012年、2013年一季度其净利润分别为400万、2400万和730万。德普特11.6寸和14.1寸OGS触摸屏模组已经通过Win8认证,并且已经开始小批量出货,也彰显公司技术实力。
停牌期间,公司管理层宣布延长其解禁期一年,在目前很多公司管理层以及股东纷纷减持背景下,难能可贵,彰显公司管理层对未来较强的信心,也符合长信上市以来一直非常靠谱的形象(2010年至2012年业绩增速分别约为90%,30%和30%).
我们认为,公司增长点众多:1、公司目前在本部还有100亩地,可以满足未来三年扩产需要。2、TP-Sensor扩产+上海昊信出货量大幅上升。3、切入模组厂后,提升整体盈利能力。4、减薄业务新增产能,和后续继续扩产。5、ITO导电玻璃业务高端产品占比逐渐提升。
我们上调长信科技2013年及2014年每股收益为0.80元和1.22元(按增发摊薄后股本计算),目前估值仅22倍。
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