7月14日晚间重要行业研究汇总(附股)

大跌之后通信板块内很多标的投资价值显现。前期持续暴跌后，部分个股已经破增发价，一些细分行业和个股进入价值投资区间。建议关注超跌、绩优、低估值标的，长期配置高确定性、高成长标的。基于从高点跌幅、估值、业绩、成长性、近期公司增持力度等角度考虑，当前重点推荐中兴通讯、亨通光电、烽火通信、世纪鼎利、振芯科技……【点击查看全文】

　　传媒行业：根据基本面选股调仓 关注10股

　　安信策略： 建议关注联络互动、暴风科技、华录百纳、奥飞动漫、游族网络、光线传媒、完美环球、人民网、宋城演艺、华数传媒、顺网科技、顺荣三七、新文化、三六五网、皇氏集团、互动娱乐、当代东方、中南重工、省广股份、蓝色光标、天神娱乐、金亚科技、掌趣科技、联建光电、华谊兄弟。互联网金融个股瑞茂通……【点击查看全文】

　　医药生物：布局低估值成长性个股 关注6股

　　长期投资观点： 建议关注两条主线： 1>具有品种优势、销售优势、资源整合能力的制药企业，如天士力、恒瑞医药、红日药业、丽珠集团、昆药集团等； 2>诊疗方式、大数据时代产品和商业模式创新及民营资本进入医疗服务领域给医药和医疗行业带来的投资机会，相关标的涉及基因测序、细胞治疗、移动医疗、可穿戴医疗设备以及医疗服务类个股……【点击查看全文】

　　电子行业：疯狂后回归理性 关注5股

　　持续推荐国内三大封装龙头： 长电科技、 华天科技、 通富微电， 国内平板 AP 芯片设计龙头全志科技， 切入物联网可穿戴的国内 MCU 龙头的中颖电子， 特用半导体化学品龙头上海新阳， 指纹识别 IC 封装龙头的晶方科技和硕贝德， 由 LED 领域切入半导体上游材料的三安光电……【点击查看全文】

　　互联网零售：精选优质个股 关注6股

　　短期深度回调不改长牛节奏，股市反弹重点推荐市值跌破公司价值的苏宁云商、中央商场、步步高、科通芯城。同时，我们也建议投资者关注基本面较为稳健的企业，重点关注：大商股份、鄂武商A、海宁皮城、小商品城、永辉超市。美股市场，我们强烈建议投资者关注京东商城的投资价值……【点击查看全文】

　　商贸零售：后市价值投资效用凸显 关注3股

　　优选“真成长+高确定”标的。①真成长。关注全通教育(互联网教育龙头，全课网用户数增长超预期，基本面及并购成长确定性强)、南京新百(三胞集团大健康资产证券化平台)、众信旅游(搭建出境游综合服务平台，进军旅行后服务市场)……【点击查看全文】

　　软件行业：人脸识别国家标准制定在即关注5股

　　由于人脸识别改变的身份认证和信用体系 ，所以此类公司有望在产业格局中成为服务提供商，不仅是技术提供商，也将带来比语音识别更大的产业爆发力和话语权及估值提升。投资建议：我们维持行业“增持”评级，人脸识别首推佳都科技，概念性关注川大智胜、御银股份、欧比特、汉王科技、科大讯飞……【点击查看全文】

　　饮料行业：看好品类创新或商业模式创新 关注10股

　　个股推荐结合目前的估值水平，重点推荐：泸州老窖(000568)，古井贡酒(000596)，百润股份(002568)，黑牛食品(002387)，三全食品(002216)，克明面业(002661). 风险提示食品安全，业务开拓不达预期，宏观经济低迷。(000568)，古井贡酒(000596)，百润股份(002568)，黑牛食品(002387)，三全食品(002216)，克明面业……【点击查看全文】

　　建筑材料：回归优质公司 关注7股

　　结合行业来看，下半年我们看好三类标的，一是优质成长股，重点看好长海股份、东方雨虹、开尔新材、伟星新材；二是低估值龙头股，重点看好旗滨集团、尖峰集团、海螺水泥；三是基本面有亮点的国企改革标的，重点看好方兴科技、洛阳玻璃、中材科技……【点击查看全文】

　　新能源设备：新能源汽车6月销量增长3倍 关注5股

　　投资建议：随着新能源汽车相关基础设施的加快建设，以及政府补贴效应的不断发酵，新能源汽车增长态势明显，A 股相关上市公司业绩有望逐步提升。继续给予行业“领先大市-A”的投资评级，重点关注比亚迪，积极关注大洋电机、 天齐锂业、 东源电器、 特锐德……【点击查看全文】

计算机：大数据政策加速落地 关注6股

　　投资建议：大数据已经得到了政府的高度重视，战略地位急速提升，围绕大数据的商业模式将不断推陈出新。综合各行业现状，大数据与互联网金融、互联网医疗、工业互联网、车联网、信息安全等行业的结合将产生巨大的化学反应。重点推荐恒生电子、万达信息、卫士通、数字政通、常山股份、华东电脑、北信源、佳讯飞鸿……【点击查看全文】

　　通信行业：关注中报高增长个股 看好6股

　　我们建议加强对中报业绩高增长个股的关注。从上半年行业走势看，光通信受益于“宽带中国”以及 4G 建设的需求拉动，景气度较高， PON 设备及光纤光缆均受益，相关个股包括中兴通讯、烽火通信、中天科技、亨通光电、共进股份、凯乐科技等。而网络优化行业因上半年运营商集采延后，预计业绩释放将延后至下半年……【点击查看全文】

　　建材行业：信心恢复首选低PB水泥 关注3股

　　对于水泥板块，显然在中长期的角度，板块缺乏整体超额收益机会，不过全国龙头海螺水泥和依然具备需求逻辑的低 PB区域龙头冀东水泥、天山股份值得买入，且具备较强的安全边际……【点击查看全文】

　　电力设备：大跌带来大机会 关注10股

　　相关标的：能源互联网、智能电网概念：首选四方股份、炬华科技、许继电气；光伏行业：首选林洋电子、江苏旷达，看好瑞和股份、东方日升、华北高速；特高压：首选许继电气、四方股份，看好平高电气、特变电工；电机：首选大洋电机、方正电机；工业4.0:首选汇川技术、应流股份……【点击查看全文】

　　环保行业：寻找具有业绩支撑个股 关注6股

　　由于环保政策的快速推进，环保行业仍继续保持较高的景气度，具有较强的市场竞争力、业绩高速增长确定性强的个股将迎来新的投资机会。重点关注：盛运环保(300090)、万邦达 (300055)、碧水源(300070)、雪迪龙(002658)、菲达环保(600526)、三聚环保(300072)、雪浪环境(300385)、高能环境(603588)等公司……【点击查看全文】

　　机械行业：看好三大投资主线 关注10股

　　机械行业整体观点：15年下半年我们看好三大投资主线：需求重估(高端新成长、战略新需求)、技术进步(工业4.0、机器人)、制度变革(国企、低空)。重点推荐：上海机电、新研股份、时代新材、双良节能、四川九洲、安徽合力、浙江鼎力、赢合科技、龙马环卫、智慧农业、软控股份、慈星股份、博林特。长期看好：金明精机、科达洁能、中联重科、海达股份、机器人、华昌达、杰瑞股份……【点击查看全文】

　　新能源汽车：重仓行业龙头享成长盛宴 关注5股

　　一方面动力电池企业产能高速扩张：国内各大电池企业积极布局迅速扩产，第一梯队(比亚迪、力神、 ATL)、第二梯队(沃特玛、国轩高科、中航锂电与万向亿能等)动力电池的厂家都是以 2 倍以上规模扩产，积极应对上游的旺盛需求；另一方面：有效产能得以迅速释放。 就上市公司而言，我们认为，比亚迪、国轩高科(借壳东源电器)、长园集团(参股沃特玛)的动力电池将会随着新能源汽车的销量快速增长迎来业绩的翻番增长……【点击查看全文】

　　电子行业：淡季过后复苏到来 关注5股

　　我们维持对2015年面板行业的看好，随着淡季过后复苏的到来，价格的上升与现金成本的走低将扩大厂商的弹性收益，未来面板企业的业绩有望进一步提升。关注组合： 华东科技、 TCL、深天马、京东方 A、彩虹股份、华映科技……【点击查看全文】

　　医药生物：持续构建宏伟蓝图 关注7股

　　关注三条投资主线。(1)业绩增长确定，低估值白马，关注科伦药业(002422)、双鹭药业(002038)、信立泰(002294)、海思科(002653) (2)调整幅度大，外延扩张确定性高的转型期儿童药业，关注康芝药业(300086)、葵花药业(002737)、山大华特(000915)、千红制药(002550)、佐力药业(300181)、百大集团……【点击查看全文】

　　软件行业：龙头逐步进入价值投资区间 关注8股

　　维持推荐石基信息、广联达、用友软件、恒生电子、太极股份、航天信息，建议关注网宿科技。国产化领域推荐超图软件；医疗信息化继续推荐东华软件、万达信息、数字政通，关注荣科科技；O2O 领域重申推荐安居宝；移动支付继续推荐新大陆；大数据仍然首推东方国信……【点击查看全文】