基金前十大重仓股曝光 信息技术成中坚力量(附股)

　　截至今日，基金二季报已全部公布完毕，基金在二季度的投资动向得以全部曝光。从行业配置变化看，基金大幅减持了金融、制造业、信息技术和房地产等板块，行业集中度大幅下降。核心重仓股方面，基金积极调仓换股，大幅增持了万达院线、东方航空、南方航空等高景气个股，对中国平安、兴业银行和长安汽车等个股进行了大幅度减持。截至二季末，基金核心重仓股中，信息技术个股占据了相当大的比例，显示出基金对成长股的追捧。

　　二季度股市先扬后抑，6月15日开始股市大幅杀跌，市场流动性紧张，而个股大面积停牌使得基金持有单一个股大面积超过10%的红线，出现被动超限持股情况，这在过往是不曾发生的。

　　景气消费股被重点增持

　　二季度，以中国平安、长安汽车为代表的传统行业大盘股遭到基金大规模减持，其中重仓中国平安的主动偏股基金数量从一季末的多达180只锐减到二季末的103只，重仓兴业银行的基金数也从一季末的多达158只减少到二季末的97只，基金减持力度可见一斑。由于汽车销售疲软，汽车股也遭到基金大举减持，长安汽车被减持最为显著，重仓该股的基金数从一季末的77只锐减至27只。

　　此外，金螳螂、长城汽车、保利地产、中国太保、华泰证券等个股也遭到基金明显减持，重仓这些个股的基金数量环比大幅下降。一季末有40只基金重仓锦龙股份，到了二季末重仓该股的基金数量降为零，基金对该股的减持力度相当之大。

　　在上述传统蓝筹股遭到减持的同时，一批新兴成长股或高景气蓝筹股被基金大举买入或增持，表现在重仓这些个股的基金数量大幅度增加，其中万达院线、东方航空、南方航空、五粮液、奥飞动漫等个股被基金增持幅度最大，如一季末重仓万达院线的基金只有6只，到了二季末猛增至40只。在银行股中，以招商银行和兴业银行被基金增持幅度最大，重仓招商银行的基金从一季末的23只增加到二季末的50只，增加一倍多。总体来看，基金二季度重点增持了医药、基本面向好的消费品和信息技术股等三类个股。

　　经过上半年的连续减持，传统行业在基金中的占比创出历史新低。截至6月底，主动基金整体配置金融股的比例只有3.43%，逼近历史新低。对房地产、批发零售、交通运输、建筑业等传统行业的配置也处于极低水平。

　　信息技术股成

　　重仓股中坚力量

　 　从二季末基金核心重仓股行业分布看，信息技术板块绝对是基金重仓股的中坚力量。根据天相投顾对基金二季末十大重仓股的统计显示，在基金重仓市值最高的 50只核心重仓股中，信息技术板块个股占据了17只，独占三分之一强，其次为医药股、消费品、银行股、航空股等，这些品种构成了当前基金的核心持仓。

　　尽管遭到大规模减持，但以重仓市值计算，二季末中国平安依然占据基金头号重仓股宝座，东方财富和万达信息两只信息技术龙头分别位居第二和第三大重仓股位置，兴业银行和恒生电子位居第四和第五位。伊利股份、怡亚通、招商地产、招商银行和石基信息分列第六到第十大重仓股。廉价航空公司龙头春秋航空高居基金重仓股第11名。

　　停牌潮致使

　　超限持股浮现

　　6月中下旬股市大幅下跌，停牌个股大面积增多，而股市过快下跌一度出现流动性危机，基金无从调仓，这使得基金持有单一个股超过净值10%的情形大量出现。

　　截至6月底，基金持有单一个股市值超过10%多达144只次，其中华商领先企业超限持股数量最多，其前四大重仓股华夏幸福、中国武夷、聚龙股份和恒生电子市值全部超过净值的10%，同样，上银新兴价值前四大重仓股市值也全部超过净值的10%，这两只基金超限持股最为严重。华商策略和工银红利则出现前三大重仓股市值全部越过10%上限的现象。

　　从单一个股超限情况看，共有7只基金的头号重仓股市值超过净值的15%，其中信达澳银配置持有招商地产市值高达净值的20.06%，是10%上限的两倍。宝盈新价值持有凯美特气市值达到净值的18.43%，同样严重越线。

　　大量个股停牌无法交易是造成基金大面积被动超限持股的主因，以招商地产为例，该股自4月3日起就一直停牌，整个二季度只交易了两天，而一些基金遭遇净赎回规模暴跌之后，使得持有该股市值大幅度上升，凯美特气、华胜天成等基金超限持股较多的个股均为长期停牌股。

　　今年二季度股市整体向好，但由于季末市场出现极端行情，公募基金的收益较一季度相比有所下降。统计数据显示，二季度各类基金盈利达到3644亿元，较一季度收益下降约26%。其中偏股基金贡献了总盈利的九成，嘉实基金公司旗下基金二季度大赚256.19亿元，成为二季度最赚钱的基金公司。

　　基金盈利总体向好

　　偏股基金仍是盈利主力

　　天相投顾数据统计显示，二季度公募基金收益为3644亿元，较今年一季度减少1302亿元，下降幅度为26%，公募基金的盈利情况总体向好，偏股型基金贡献了近九成利润，其中股票型基金盈利2083亿元，占二季度基金总盈利的57.1%；混合型基金紧随其后，大赚1122亿元，贡献基金盈利的30.79%，二者利润总和3205亿元，占基金总盈利的87.95%。

　 　值得一提的是，6月中下旬市场的极端行情让偏股型基金受到一定程度的影响。股基的盈利额由一季度的3135亿元骤降到二季度的2083亿元，下降幅度为 33.55%，而仓位灵活的混合基金也受到市场极端行情的影响，二季度的收益由一季度的1412亿元下降到二季度的1122亿元，同比下降幅度为 20.53%。

　　二季度其他类型基金总体表现也比较平淡，货币型和保本型基金利润微涨，二季度盈利分别为236亿元和47.26亿元，二季度QDII基金盈利大幅下滑，盈利额仅为0.091亿元。债券型基金盈利则出现大幅上涨，盈利额为154.36亿元。而大宗商品市场持续的低迷使得商品型基金的收益仅为82.1万元。

　　9家基金盈利超百亿

　　嘉实卫冕盈利冠军

　　具体到基金公司，已披露二季报的94家基金公司二季度有90家基金公司获得正收益，盈利超过百亿的基金公司共有9家，相比一季度减少6家，收益超过200亿的有3家，相比一季减少3家。

　　嘉实基金公司旗下基金二季度总体盈利达256.19亿元，在所有基金公司中高居第一。紧随其后的华夏基金，二季度盈利达到247.89亿元，以微弱的差距惜败第一名的嘉实基金，汇添富基金以208.17亿元的收益排名第三，易方达基金、广发基金和南方基金等其他6家基金公司旗下基金总体盈利规模也都超过100亿元。

　　单只基金方面，超过九成以上的基金产品实现盈利，其中盈利规模最大的是天弘增利宝货币基金，大赚68.57亿元。华泰300ETF二季度盈利60.42亿元，成为最赚钱的偏股基金。

　　从盈利榜单看，一些大型打新基金的盈利也相当不错，相当部分打新基金上半年收益率已经超过15%。但因为这些基金混杂在混合型基金中，没有独立作为一个类型统计。