国泰君安：农业工业化好戏连台 四方面挖掘机会

　　国泰君安策略团队戴康/乔永远

　　12月31日，农业部印发了《关于推进农业农村大数据发展的实施意见》，提出建设国家农业数据中心，支撑农业生产智能化，立足我国国情和现实需要，利用5-10时间，努力实现农业数据的有序共享开放，初步完成农业数据化改造。

　　随着信息化和农业现代化同步推进，农业农村大数据与农业产业全面深度融合，正成为现代农业新型资源要素。市场认为《意见》的印发实质上属于《促进大数据发展行动纲要》的配套文件，重点在于大数据发展计划在第一产业领域的落地，农村大数据基础设施建设将率先受益。我们认为，《意见》是顺承中央农村经济工作会议所提出的“产业融合”观点，以大数据为重要支撑点，借由农业信息化和生产智能化打破传统小农格局才是其应有之义，《意见》的发布是进一步证实了我们所强调的“农业工业化”主题。

　　2016年中央一号文件将于1月底发布，从当下农业部的政策倾向来看，我们认为“一号文件”的重点仍然在于农业的结构性改革，突破点仍然是产业融合，农业信息化和智能化有望成为明年农业发展的重要导向。

　　工业化是未来农业长期性、战略性的发展方向，而当下农业政策频频落地，农业工业化的长期布局重在当下。建议沿四条主线配置：1)农业信息化受益：大湖股份、华宇软件；2)农业机械化：德奥通航、隆鑫通用；3)农业升级：大北农；4)基础化工转型：新安股份、诺普信.