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新能源“金屋顶”为分布式加码,GT退出国内设备商迎机遇

发布时间:2013-1-14 9:40:52 来源:不详 function ContentSize(size) {document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';} 【字体:
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  行业观点:(一)光伏行业在国外市场“双反”压力和国内产能过剩严重的背景下仍在低谷中前行,从行业趋势看,下一波投资机会的来临将是平价上网的机会,目前看越来越近,国内分布式电网如果配套政策较为完善将有机会,主要的投资思路在于:(1)光伏建筑工程商;(2)高转换效率单晶技术;(3)双玻组件;(4)储能电池,建议重点关注:阳光电源、隆基股份、亚玛顿和南都电源。(二)动力电池行业锂电池对于铅酸电池的替代并不顺利,长期来看仍然依赖于新能源汽车及储能市场的发展,投资时机仍需等待;铅酸电池建议关注近期受益汽车数据回暖的启动电池龙头骆驼股份。

 

  新一期“金屋顶”项目落定。住建部实施的太阳能光电建筑应用示范(“金屋顶”项目)近期正式落定,项目总数为126个,安装容量达到321.6MW,补助资金总额18.23亿元,补助金额按照项目不同在7.50-9.00元/W之间。此次获批项目中,在此次获批的“金屋顶”项目中,山东成为最大赢家,总安装容量达到44.97MW,补助资金总额2.58亿元。紧随山东之后的是辽宁和江苏,总安装容量分别为41.67MW和39.7MW。

  全球铸锭炉龙头撤离,国内设备商“填空”。全球最大多晶硅铸锭炉生产商之一美国GT Solar近日宣布将全面撤出铸锭炉业务。该公司2010年在中国多晶硅铸锭炉市场还占据70%的份额,目前估计仍占有中国市场的40%-50%,其退出意味着国内少了一个最主要的竞争对手,国内设备企业是一大机遇,国产设备无论在成本还是技术实力上都已可实现进口替代。

 

  行业走势与估值概况。过去一周新能源板块上涨5.45%,跑输沪深300指数0.36个百分点,太阳能、核电、动力电池和风电分别上涨6.14%、5.30%、5.18%、4.29%。目前新能源板块的TTM PE为25.05低于历史均值39.30。细分子行业来看,核电、风电、动力电池、太阳能分别为16.75、22.72、30.18、39.14倍。

  光伏产品价格止跌回升。根据最新PV Insights样本统计,本周光伏产品价格止跌回升,PV级多晶硅均价达15.38$/Kg,同比上升0.20%;中下游单晶硅产品价格明显回升,单晶硅片价格上涨超3%,而但晶硅电池片价格上涨约1.9%,相比之下多晶硅片和多晶硅电池片价格均与上周持平;组件最低价在0.54$/W,均价在0.66$/W。

 

  重要新闻、公告回顾:

  ◆ 11月份多晶硅进口微增价跌,倾销加剧

  ◆ 我国最大核电项目开工,造价千亿

  ◆ 铅酸电池企业转型锂电池业务,国内锂电池市场仍将保持30%增幅

 

  ◆ 超日太阳董事长倪开禄回国,否认携款逃亡传言

  ◆ 新大新材:重大资产重组方案获批

  风险提示:1、行业景气继续下滑风险;2、政策不达预期。

标签:新能源 能源 金屋 屋顶 分布 分布式 加码 退出

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