旅游行业两大亮点带动行业景气
上周回顾:01.26-01.30,国君社会服务指数下跌0.45%,相对沪深300收益率+3.40%,排第14位(共28)。全聚德上涨11.8%,涨幅居首,腾邦国际、华天酒店、首旅酒店跑赢板块,众信旅游、锦江股份、中青旅、北京文化等跑输板块。截至1月30日收盘,行业2014/15年整体动态PE为37.1/29.6倍,2014年相对全部A股估值溢价1.20,处于相对较低水平。
本周观点:旅游业关注度依然较高,行业增持。2015年策略:移动互联在旅游业的应用提升行业效率,优化生态圈,2015 年两大亮点带动行业景气度高位运行:迪士尼试营业将提振国内游景气度,签证放松和东南亚恢复提升出境游景气。①延续“大旅游生态圈”选股策略,继续推荐要素层的休闲娱乐标的宋城演艺、中国国旅、中青旅;其中宋城演艺、中青旅亦受益迪斯尼;推荐服务层的传统代理商众信旅游、腾邦国际,OTA中携程、途牛为受益标的,亦受益于出境游。②推荐国企改革或机制变革推动下的拐点型公司,桂林旅游、三特索道、峨眉山、黄山旅游。
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