服饰纺织行业主要把握个股机会
投资策略:1月下半月由体育产业带领了行业内各种并购、转型、高送配等预期逻辑的公司经历了一轮上涨之后,近期行业总体呈震荡走势。建议 15年可把握“精选转型时代业绩领先的公司,以主业并购+ 主题投资(体育产业、国企改革等)+跨界转型为弹性投资”的“1+3”的思路来择股。其中业绩领先与主业并购思路若能兼顾更为理想。1)偏基本面运营层面,主要适合中期布局:推荐富安娜、百圆和森马等。百圆近期部分减持后,股价有所回升,可把握时机进行中期布局;富安娜业绩略超预期、近期财务投资中期内给估值增加一定弹性。2)与主业相关的并购延伸机会,主要按事件催化把握:包括罗莱、朗姿等。3)各类主题或者跨界转型类,近期可重点关注凯撒过会后后续娱乐平台布局的进展;前期重点提示的体育产业,经历一轮大涨后或有所调整,但体育产业主题贯穿全年,可波段式把握:主要包括贵人鸟、探路者、浔兴等。另报喜鸟建立创投公司可留意后续的操作。
风险提示:经济放缓影响终端消费;外需不振影响出口;行业转型低于预期。
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