传媒行业景气度持续向上 重点关注4只股
关注华谊参投的GDC赴美IPO
本周投资策略:
焦点分析:1、《中国合伙人》截止周六累计票房2.77 亿。2、5 月底~7 月份将迎来上市公司参投/发行影片的上映潮,具体包括:(1)5 月31 日百视通和卡通先生合作的动画片《辛巴达历险记2013》上映;(2)6 月9 日光线影业参与制作并负责发行的《光辉岁月》上映,乐视影业负责发行的影片《杀戒》上映;(3)6 月27 日华策影视、乐视影业参投的电影《小时代》上映;(4)6 月28 日光线影业制作并负责发行的《不二神探》上映;奥飞动漫旗下明星创意动画参投的动画片《开心超人》上映;(5)电广传媒参投的《全民目击》将于7 月上映,此外公司参投的《最后一次说爱你》(又名《被偷走的那五年》)将于8 月9 日七夕情人节上映;(6)此外还将有华谊兄弟负责发行的影片《海啸奇迹》以及乐视影业负责发行的《意外的恋爱时光》6 月份上映。3、华谊兄弟参股9%的数字放映解决方案提供商——GDC 技术公司已于2013 年5 月22 日晚间向SEC 提交IPO 申请文件,IPO进展值得关注。4、我们认为,上周创业板的调整给传媒带来第三波行情,创业板以及中小盘股将是传媒第三波做多主战场,关注光线传媒、华谊兄弟、华策影视。近期还应重点关注传媒科技股的主题投资机会。另外,提示关注掌趣科技复牌后的走势,将对板块行情产生重大影响。
个股动态:(1)5 月24 日,焦点科技大宗交易减持300 万股,减持价31.53 元/股。(2)掌趣科技将于2013 年5 月27 日开市复牌。
投资组合:人民网+奥飞动漫+同洲电子+博瑞传播+百视通。我们推荐的组合个股有望在近期股价继续创出新高。
风险提示:宏观经济增速低于预期,创业板减持风险,产业整合进展低于预期。(民生证券)
选股思路 估值中上兼具题材
主要观点:
上周传媒板块上涨5.7%(同期上证涨幅2.6%),继续大幅跑赢大盘,板块表现与我们预期一致;子板块涨幅依次顺序:电影动画板块、互联网板块、广播电视板块、整合营销板块。
上周我们重点推荐博瑞传播、浙报传媒取得较高收益,分别上涨15.4%、12.8%。组合表现:华谊兄弟(+3.0%)、光线传媒(+1 1.1%)、百视通(+14.2%)、博瑞传播(+15.4%)、浙报传媒(+12.8%)、蓝色光标(0.0%)、新文化(+4.8%)、华录百纳(+9.9%)、凤凰传媒(+1 1.0%)、中南传媒(+2.9%).
我们坚持的选股思路:估值中上兼具题材。据此本周重点推荐:百视通、凤凰传媒、博瑞传播、浙报传媒。本周投资组合:华谊兄弟、光线传媒、百视通、博瑞传播、浙报传媒、蓝色光标、新文化、华录百纳、凤凰传媒、中南传媒。(国泰君安)
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