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金融大鳄的投资言论取舍几何

发布时间:2013-6-20 9:20:00 来源:中国黄金网? function ContentSize(size) {document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';} 【字体:
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著名金融大鳄吉姆? 罗杰斯 日前参加节目时表示,在过去几年当中,他一直在买黄金,黄金牛市尚未结束,但近期底部还没到来。此次的中国行,罗杰斯还购买了中国金币,以实际行动证明了他的看多立场。

很多读者恐怕一听到罗杰斯的大名就来了精神,十分关注大师的言论。关注一下财经名人和专家的言论自然没什么错,但要学会聪明地听,千万别奉为圣旨,盲目地将其当作投资圣经。

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看懂财经新闻的四大原则是:第一,特别关注坏消息;第二,专家的话如何听;第三,分清投资和投机;第四,回归常识(核心原则)。在一条专家发言的新闻里,首先要看说话的人是谁,其次看接受采访的专家是什么身份背景,他的发言是否和他本身的职业岗位存在利益冲突,他有没有相关的投资,他的言论可能造成的影响会不会对他的投资有所影响。

众所周知,罗杰斯经常在各个领域不断唱多商品牛市。不过,市场总是在风云变幻中。回顾近几年罗杰斯对黄金市场的判断,归根结底,大师的观点只能作为投资参考罢了。

早在2007年底,国际金价已经突破每盎司900美元,当时罗杰斯预测原油价格和黄金价格将大涨。其中,黄金价格每盎司将突破1000美元大关。罗杰斯认为,在高通胀背景下,黄金价格也许短期内会有回调,但从长期看,黄金牛市仍将持续10年~15年。随后,国际金价在2008年上半年短暂突破每盎司1000美元大关,但却在11月跌至每盎司700美元附近。

这时,罗杰斯开始“耍滑头”,并预计金价可能跌至每盎司600美元。不过,他的预言并没有成真。从2009年开始,国际金价一路上涨,并在2011年9月达到每盎司1923美元的历史新高。这时,罗杰斯开始重新唱多,转而看好所有的大宗商品,其中对农产品和贵金属如黄金、白银更为乐观。然而,国际金价却在创出历史新高后振荡走低,并在当年10月跌至每盎司1660美元附近。到了2011年底,国际金价一度跌穿每盎司1600美元。

这时,罗杰斯开始担心金价存在泡沫。2012年底,国际金价在每盎司1700美元附近振荡,“涨不动”的苗头似乎越来越明显,罗杰斯又开始短线看空黄金。当时,罗杰斯表示,黄金的这波调整有可能持续到2013年。

近期,国际金价跌破每盎司1400美元。罗杰斯认为,黄金价格已经连续上涨12年,价格修正30%也是正常范围之内,而价格修正的原因也只是市场需求有所变化。

多年来,罗杰斯一直以唱多黄金为主,但在市场变幻的行情当中,他也屡次随着市场行情的变化改口看空。从某种意义上来说,即便罗杰斯在大趋势上没有看走眼,投资者也很难踏准他的节拍。

很多时候,专家讲话前早已布好局、建好仓位,投资者若照单全收,恐怕是要吃亏的。金融大鳄和普通散户的信息是极不对称的,前者虚虚实实的说法很难分辨出真假。他们的话,既不能正听,也不能反听,因为就算猜对了趋势,时机把握不好的话,也可能最后变成亏钱的操作。这样的话,听了还不如不听。

不过,罗杰斯提出的“央行买卖黄金具反向指标作用”倒可供参考。因为从历史来看,在黄金价格低的时候,各国央行往往出售黄金;而在黄金价格高的时候,各国央行却买入黄金。如果你跟着央行走的话,那你恰恰会输掉很多钱。因此,只有当央行再次大量卖出黄金时,或许恰恰才是投资者买入的大好时机。

7问罗杰斯:黄金方面为什么和巴菲特分歧这么大

据彭博商业周刊报道,吉姆?罗杰斯于1973年和 索罗斯 创建了量子基金,此后一直是大宗商品和新兴市场活跃的投资人。他在深圳告诉记者黄烁自己为何青睐中国的文化产业。

你怎么看待中国大妈和华尔街的对决?黄金商品未来的行情如何?

我一直信奉的是,除非清楚自己在做什么,不然你就不该投资任何东西。我不了解中国大妈,但我知道,无论买什么,买跌总比买涨强。我不知道现在黄金价格有没有触底,是否买入的好时机。我暂时没有买,但一直持有黄金,如果金价继续下跌,我会买进更多。过去金价连续12年不间歇地上涨,但永远只涨不跌也不可能,金价也许会走低一段时间。

在黄金方面,为什么你和巴菲特的分歧会这么大?

现在黄金价格接近一盎司1300美元,如果到1200美元,我会买更多。

我正在观望。每个人都会投资很多东西。巴菲特先生不投资农业、艺术、古董车和其他很多东西。他有他想投资的东西,其他人有另外想投资的东西,投资有很多方法。

未来你看好中国市场哪些板块的投资前景?

每当价格下跌,我就会进场。具体投资哪家公司取决于我判断该股票是否会上涨,我会做很多研究。中国股票越便宜,下跌越多,我就会投资越多。任何行情下跌的板块我都会关注,农业、旅游、数字文化和环保等。中国的污染问题很严重,有很多清理污染的公司。如果你去深入了解,就会发现在很多领域里,情况在变好。中国股市大幅下跌的时候,我会给我女儿买很多股票,2008年11月就买了一些。

这次为何选择你此前未涉猎的文化产业?又为什么是精彩集团这家以娱乐音像起家的中国公司?

数字文化产业将会是一个新的投资热点。精彩集团是我偶然发现的一家公司,我觉得他们很聪明,现在我正在研究是否进一步投资。如果你了解更多的情况,可以告诉我。目前我只知道他们是一群聪明人,有着不错的财务状况,但我不知道他们是否会成为一个好公司、好股票,我会继续做更多的研究。

中国现在有大量的高净值人群正往美澳欧迁徙,你却在2004年从美国移民到新加坡,为什么?

也许中国会成为21世纪最重要的国家,亚洲会成为世界上最重要的地区。我希望我的孩子们了解亚洲,说普通话。我要他们为21世纪做好准备。而那些去美国的人是在为20世纪做准备,但20世纪已经结束了,美国在衰落。我想去我认为正在崛起而不是衰落的地方,我不想倒退。但中国的污染太严重了,我可不想呼吸坏空气,更不想让我的孩子们呼吸坏的空气。新加坡令人激动,深圳也令人激动,但深圳空气太差了。

现在很多中国人到美国,到世界各地去投资,你对他们有什么建议?

我的意见就和我之前说的一样:如果你不知道自己在做什么,就不要去做那件事。如果你在地图上找不到美国,我不认为你能投资美国。如果你对一个公司一点都不了解,那么你就不应该投资。如果你对一个公司、一个产业、一个国家了解很多,并认为是个好机会,那么你就应该投资。

据说你在1999年就在上海证券交易所开了户,却一直在观望?是否因为中国金融市场不够开放?

不。1999年5月我买了很多中国的股票,其中有几个B股股票,它们上涨很多。我买了张裕葡萄酒、可乐公司等,但具体收益如何我记不得了。中国经济正在不断开放,汇率市场也开始越来越开放。这对中国,对世界都好。如果我是中国政府官员,今天下午就会让汇率可自由兑换,可惜我不是。他们有权做他们认为应该做的事情,但我认为他们在犯错误。这是2013年,不是1913年。今天中国已经是世界上最富裕的国家之一,十分强大,十分成功。中国在害怕什么呢?这没有理由,我也完全不理解。如果我是中国政府官员,我会开放市场,开放边境,开放所有一切。历史已经证明了越开放就越成功。


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