私募看三中全会对政策失望 布局环保良机出现

知名私募人士 黎仕禹 表示，没有看到实质性政策出台，还是缺乏新意，对于券商人士看好的军工、环保房产等行业板块，黎仕禹认为普遍存在产能过剩的问题。

广东广晟财富投资管理中心首席投资执行官CIO 刘海影指出，政策中有很多熟悉的大词，却未见整体分析视角的新思维，几个期待的要点也没有新提法，略有失望。尽管如此，但是刘海影也表示“不过比起会前被大幅降低的预期，这样的结果似乎还可以接受，毕竟全文逢了很多个口袋，未来的具体改革措施说不定可以被装在某个口袋里。 ”

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胡志忠指出，三中全会开完了，巨大的裂口低开并低走，失望的形态跃然纸上。但会议精神从长远来说是积极的。最主要的精神是：未来要追求市朝，国际化，法治社会，规范和严厉监管甚至民主、平等、公平等等。

但是短期来说却看不到对市场的支撑。现在市场首先缺乏的是信心，因此市场的成交是如此的低迷。每年年底只要没有特别的向好预期，因会计年度、清算等等的因素，市场总是易跌难涨，因此今年也不例外。

对此胡志忠认为，这正是建仓的一种状态，进入新年市场将会明显好转，而且相信会是蓝筹行情。最近一些大机构如中信证券的基金持仓监控已非常明显：目前基金持仓动态是大幅减仓中小，增仓蓝筹，也许目前就是理想的蓝筹建仓期。

而今天借题又炒起的土地概念和军工概念，胡志忠表示对指数不会有太大的贡献，也不会持久。只要是真的酝酿蓝筹行情，概念炒作就没多少戏。毕竟之前的概念炒作已乱套了，拨乱反正很正常。拭目以待。

何辉认为改革政策红利是一直值得期待的，需要一个调结构的释放过程。对于经济政策的解读，何辉持正面态度，“相信管理层未来将对相关细则进行落实”，何辉表示。

热门板块方面，何辉指出房地产处于高位运行，依然压力存在，随着房产调控长效机制的建立，房产税扩容，而加大房屋供给或促进房地产健康发展。

对于新政给市场带来的影响，何辉认为这会给经济增加活力，比较看好医疗、环保和消费板块，尤其是环保行业最值得关注，当前可以酌情布局，但是还是需要精选个股。