明星私募开年调研去哪儿 揭秘大鳄的“钱经”

 ===本文导读===

私募调研：明星私募开年调研去哪儿
私募打新：30家私募眼中26家IPO红黑榜
私募动向：仓位显著下降 增持并重仓医药金融
私募观点：新股分流效应暂弱 分化行情或继续
私募钱经：大鳄的“钱经”

 ===阅读全文===

明星私募开年调研去哪儿

春种夏长秋收冬藏。元旦刚过,各路投资机构就在为今年的布局挑选“种子”,调研员大军南征北战,浩浩荡荡挺进各家上市公司。有些热门公司甚至两三天内就接待了四五十家机构,而公募明星、私募翘楚更是四方穿梭,忙得不亦乐乎。其间,亦能一探不同产业和公司时下的投资热度。

TMT仍是机构扎堆“宝地”

记者收集互动平台数据统计,截至13日,在2014年1月2日至7日间,国内各大知名投资机构集中造访了93家不同行业上市公司。其中,电子通信行业 24家,占比接近三成;电气机械行业、汽车及配件制造业公司各占6家;通用设备、商业零售业公司分别5家,橡胶塑料制品公司4家、化学原料制品公司3家。还有一部分机构投资者则将调研延伸至纺织服装、农副产品、生态环保、生物医药等不同行业的公司。毫无疑问,电子通信行业仍是机构青睐的宝地,其中,水晶光电(002273)更因在两天内集聚了45家机构调研脱颖而出,成为开年第一周的“最受关注”公司。

调研情况报告显示,水晶光电在1月6日、7日两天内吸引了广发、中信等券商,海富通、富国、金鹰等基金,以及知己投资、博观投资、上海如壹投资等私募。公司股票也在2日至7日的四个交易日内实现13.8%的涨幅。

在调研中,机构大军均将关注点指向公司2013年经营情况分析及2014年业务发展战略。特别是在近期热门的蓝宝石业务方面,水晶光电表示,2013年公司蓝宝石业务的成长远好于预期,随着led行业增长的回升,该业务在2014年有望实现稳步增长。对于苹果将蓝宝石运用于手机,公司将密切关注,同时利用其在光学领域的技术和蓝宝石加工能力方面所形成的优势,积极寻找业务机会。

无独有偶,网络通信终端设备供应商星网锐捷(002396)在7日也掀起“小高潮”,迎来中信、浙商、国信等券商以及南方基金等16家机构调研,机构关注的焦点则放在公司一款新推出的手机K歌应用程序“k米”上。公司称,其目前侧重打造k米的线上线下互动娱乐模式,通过这种互动促进线上客户的增长,同时也会对线下销售的增长有一定的促进作用。长远来看,k米有可能会给公司的业绩带来一定的增长。

此外,紫光股份(000938)、海格通信(002465)等tmt行业热门公司均在近期获得泽熙投资、汇添富基金、长信基金、中投证券等机构投资者两次登门调研,可见其关注度之高。

热门概念成公司受宠主因

细看调研情况报告,机构调研的主题通常围绕公司主营业务展开,关注销售业绩、核心技术、新品研发及项目进度等,而其中亮点通常与近期市场热炒的概念相关。

1月3日,国信证券、新华基金、海通证券(600837)等投资机构造访信维通信(300136)时,就对2013年爆炒的可穿戴设备颇为关注。信维通信回应称,就目前的可穿戴设备来看,依然使用现有的通讯网络、技术等,其天线有更加小型化的特点,故对技术的要求会更高,产业链还待成熟和完善;公司现有客户中,部分也有此方面的需求。公司会关注客户的技术研发及产业的发展。

同日,在海伦哲(300201),财通证券、宏源证券(000562)、蓝山投资正向公司了解机器人(300024)研发进度。海伦哲态度谨慎,称其自主研发生产的消防机器人,目前需求量不大,对收入影响也较小,机器人可以代替人进场侦查、灭火等,未来的发展趋势或许是好的,现在还不好确定。另外,公司生产的机器人化智能控制系列高空作业车,比传统的高空作业车操作起来更快捷更安全,附加值也相对高一些。

针对2013年同样热炒的互联网彩票业务,工银瑞信基金2日对高鸿股份(000851)调研期间了解到,公司技术平台正在建设中,预计春节前后可以上线,未来彩票业务包括网站、手机客户端和b2b平台三部分。互联网彩票的资质申请也在前期准备过程中。在彩票业务方面,2014年公司以打造移动互联网入口平台为重要业务,初期不会以盈利为目的。值得一提的是,高鸿股份1月6日,再次迎来建信基金、中国银河证券等机构调研。

在了解与热门概念的关联度之后,机构投资者还会试图洞察公司的并购扩张步伐、产业链延伸等新动向。如南岭民爆(002096)6日接受东兴证券调研时就表示,2014年公司将加大爆破业务拓展力度。安信证券也在3日对莱宝高科(002106)的调研中了解到,根据公司与客户目前接触的情况,大多客户计划在2014年大力推广带有触控功能的笔记本电脑、一体化计算机等产品。家电智能控制器龙头和而泰(002402)也在3日友邦中国调研期间称,公司在做好目前所处的智能控制器领域中的产品线的同时,会不断拓展新的智能控制器领域,以进一步完善公司的产业结构。

明星机构多点布局探路投资方向

谈及机构调研情况报告的“含金量”,明星机构的动向无疑是投资者所关注的重点。2013年四季度,私募大佬徐翔旗下的泽熙投资对TMT行业的“迷恋”,一度让中颖电子(300327)、北京君正(300223)、东晶电子(002199)、蓝盾股份(300297)等上市公司涨势如虹。

2014年开年,记者追踪明星机构的调研脚步发现,知名券商、私募似乎有意多点布局“探路”。

就泽熙投资而言,其在1月3日、6日、7日分别出击调研南方泵业(300145)、众和股份(002070)、海默科技(300084)以及紫光股份,四公司分属通用设备制造、开采辅助、纺织印刷及电子通信等不同行业。调研主要关注于公司的主营业务盈利能力和未来发展空间,如此看来,泽熙投资在TMT热潮中的投资“新口味”颇值得玩味。

同时,王亚伟的昀沣投资也于2日调研了天汽模(002510),同行的还有中信证券(600030)、山东信托两家机构。天汽模也在调研中表达了对业务扩展的意向,称公司将坚持以模具为主营业务,并将继续向模具、冲压件及其他汽车零部件行业延伸。如有适当时机,公司也可以进行其他行业的投资。

此外,记者发现上投摩根似乎对橡胶塑料制品行业青睐有加,该基金于1月2日、3日、6日相继调研永高股份(002641)、伟星新材(002372)等主营塑料管道产品公司。值得关注的是,除上述公司外,另一家塑料管道公司沧州明珠(002108)也相继获国联证券、中银证券调研。(南京晨报)