禽流感侵袭 私募掘“金”医药行业

昨日(4月8日)，开盘受压清明节休市期间港股及外围市场跌势、禽流感疫情、北京公积金2套房贷收紧、朝鲜半岛紧张局势等利空消息，大盘单日下跌0.62%，而医药行业却在昨日逆市上涨1.67%。

早在今年一季度医药板块已经崛起。上证综指一季度下跌1.43%，同期医药行业大涨22.52%。医药板块本有一丝调整意味，但禽流感的侵袭让其再次走强。

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理成资产：寻找转型中的机会

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再看年报披露情况，徐大成管理的博颐产品是医药板块的忠实粉丝。博颐精选2去年四季度持股中，瑞普生物、迪安诊断、凯利泰均是医药行业。好买基金网显示，博颐精选2最新净值为1.9007(净值日期：201303-29)，今年以来的收益率为19.44%。

日前，医药基金经理姜广策在深圳成立了德传医疗基金。在与从容投资“分手”之前，姜广策管理的私募基金就是主攻医药行业的。而姜广策也表示会专注于投资，其他业务能外包的全部外包，把精力和资源主要放在投研上。

理成资产董事长程义全在3月份接受好买独家专访时就曾透露理成的行业偏好。对稳定成长类的行业会倾入更多的精力，比如说品牌消费品，包括食品饮料，包括医药，主要的精力会在这些行业里面去挖掘。

（视频：理成资产程义全：转型中的投资机会）

汇利资产总经理何震认为医药行业利润增速始终存在。这是一个有效的市场，既反映了基本面，又有很多心理预期因素存在。现在的医药类似于十年前的房地产，医药在未来十年将是最牛的行业。

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