秘笈配合 把握确定性机会
ITO导电膜应用空间广阔。ITO导电膜通过不断技术革新,在物理性能上与ITO 导电玻璃的差距在不断缩小,而自身独特的某些性能更适合于大尺寸触屏,加之其较为明显的成本优势,在日益增长的中低端市场更受青睐。据相关报导,即将发行的iPad mini 或将成为苹果旗下首款在屏幕上使用ITO薄膜的设备,ITO导电膜可能出现新一轮景气周期。
目前全球ITO导电膜供应较为紧张。受益于触屏手机的快速增长,ITO 导电膜的需求也开始出现大幅增长,而上游ITO 导电膜的产能增长速度滞后,供需关系上造成供应紧张,如果考虑上mini ipad、甚至是下一代ipad应用膜技术对于ITO导电膜的影响,ITO薄膜供求缺口将更大。根据国泰君安证券中小盘团队电子行业的相关报告,保守估计ITO导电膜市场2011年需求量为324万平方米,2012年需求量为453万平方米,到2015年能达到2054万平方米,2012—2015年的年均复合增长率达45%,这还没有包括触控超级本、一体机、GPS、电子书等触摸屏领域。本月,日本触媒工厂爆炸事件,相关影响持续扩散。可能影响到ITO 膜上游材料的供给,可能会对已经有所偏紧的膜供应产生进一步的影响。
导电膜获下游认可,弹性显现。公司已与欧菲光签订供货合同,产品获得下游认可。
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