美“棱镜门”引爆信息安全 游资追逐相关股票

美国棱镜计划的曝光，A股信息安全股备受游资关注。分析人士指出，除了短期直接利好的着力信息安全的上市公司外，数据挖掘以及国产信息设备厂商或将迎来中长期机会。

昨日，北信源、任子行、蓝盾股份三只创业板数据安全类个股强势涨停；卫士通、美亚柏科、榕基软件分别上涨7.01%、4.57%、2.02%；数据挖掘个股拓尔思上涨6.26%；信息设备中兴通讯上涨6.68%。其中，蓝盾股份和任子行分别创下一年新高和历史新高，今年的涨幅分别达到40.41%、58.89%。

从资金流向来看，北信源、任子行、蓝盾股份和卫士通昨日净流入资金1903.85万元、2071.15万元、3647.07万元和1586.24万元，而游资成为此轮安全概念炒作的资金注入的主力推手。盘后交易异动信息显示，北信源、任子行、蓝盾股份昨涨停3只个股的前5买入席位中并没有机构，均为清一色的券商营业部，反倒是蓝盾股份在昨日高位有机构席位卖出近500万元筹码。

信息安全及

数据挖掘市场巨大

据棱镜计划显示，美国政府多年前就开始基于海量数据的大数据技术应用，利用谷歌、雅虎、Facebook等网络服务公司提供的电邮、即时消息、聊天记录、社交网络资料、以及登录时间等海量数据中挖掘情报信息。虽然“棱镜门”短期激活相关安全个股，但从国外发展趋势看，国内信息安全产业仍然有巨大的市场空间。国金证券郑宏达指出，在政策支持和市场需求的驱动下，中国信息安全产业近几年年平均增长20%以上，但中国信息安全投入占IT总投入的比重仍然大幅低于欧美国家。

郑宏达表示，我国政府采购对信息安全产品有着非常高的要求，要求采购“自主可控的国产安全产品”。受此影响，具有完全自主创新特点的安全产品成为我国国家战略部门采购时的首选产品。由于信息安全行业当前表现为增速快、产品多、领域广，但集中度低，预计行业领先企业将通过外延式发展来实现产品和行业整合做大做强。此外，在棱镜计划中发挥极大功能的数据挖掘也开始受到市场的重视，此次曝光也势必会加速此类技术的应用推广。

国产信息设备进口

替代迎中长期机会

“棱镜门”挑战的是国家安全，这一层面更多需要立足相关基础网络设备的安全性考量。据了解，美国思科的设备几乎垄断了四大银行、海关、公安、工商、教育、铁路、民航等领域。中长期而言，国家安全将成为上述重要部门设备采购转向国产设备为主的关键因素。

银河证券分析指出，在“棱镜门”事件的刺激下，作为信息设备市场最大的运营商市场，将从过去骚扰电话、垃圾短信等网络安全问题，转向国家信息安全考量，也会加速通信网络设备的国产化深度。就运营商骨干网路由器而言，目前国产厂商主要是华为、思科、Juniper，中兴通讯预期近1～2年即有望实现市场突破。此外，美国厂商当前占据优势的路由器、交换机(思科)、服务器(IBM/HP/DELL)、存储设备(EMC)等，相应的国产厂商未来预期会出现进口替代的隐形政策倾向，受益厂商包括华为、中兴通讯、烽火通信和星网锐捷(交换机、路由器等)、华为、联想、浪潮信息(服务器)、科华恒盛(数据中心动力解决方案)等。

此外，更为小众的工业以太网设备也有机构关注受影响。据了解，工业以太网交换机都是应用在电力、交通、能源等行业，军方潜艇、舰艇、航母等实体也开始采购该类设备，而这些领域都关系到国计民生，控制着国家命脉。国信证券表示看好这一领域的东土科技等A股相关公司。