8月3周投资方向
我们认为引发这一波行情的核心逻辑在于,政策面刺激不断加码情况下经济小周期回暖,而沪港通预期和政策利好板块持续表现,吸引了包括外围热钱在内的增量资金提振市场。短期来看,这一逻辑尚未根本转变。市场在进入反弹第二阶段后,大家心态动荡在所难免,政策刺激对股指的边际效应减弱,股指面对期指交割日、反复的经济金融数据而动荡加剧也说明了这一点。我们对此并不十分悲观,股指从2000点一线的平台重心上移至2200点一线后,虽然没有进一步发力上攻,但投资者情绪明显改善,而在产经政策不断出台的背景下,包括行业过剩产能清理、国资国企改革和并购重组等局部热点持续活跃的局面更有利于反弹行情的持续演绎。
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