交通运输防御为主遵循三大投资逻辑

发布时间：2013-4-28 8:56:00 来源：eastmoney function ContentSize(size) {document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';} 【字体：大中小】

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　　5月观点：防御为主，精选高β个股增加配置弹性。(1)一季报乏善可陈，防御为主。在经济弱复苏的宏观背景下，我们跟踪的行业数据及草根调研的信息显示国内经济复苏的力度较弱。我们重点跟踪的25家公司中同比增速超20%的仅3家，同比下滑者9家。我们建议二季度交运配置以防御为主，配置高分红的稳定类标的。(2)精选高β个股增加配置弹性。根据我们跟踪的港口数据及草根调研情况，我们认为若市场存在上行机会，催化剂最有可能来自于海外经济体的超预期复苏。基于此，我们建议配置有可能持续受益于海外经济复苏的标的增加配置弹性。(3)配置标的：维持铁路、机场和航运“看好”评级，重点推荐的防御标的为大秦铁路(601006)、宁沪高速(600377)、厦门空港(600897)、上港集团(600018)，精选个股为中国国航(601111)、怡亚通(002183)和中远航运(600428).

　　主要逻辑和理由：

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