9月第5周投资方向

发布时间：2014-9-26 15:39:18 来源：本站原创浏览：次 function ContentSize(size) {document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';} 【字体：大中小】

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经济不好，政策对冲的逻辑能走多远？上周市场震荡加剧符合预期，我们认为本轮二次反弹动力“经济不好，政策对冲”的逻辑正在经受更严峻考验。1）我们依然认为经济基本面还是股市的最根本基础，在中国经济完成寻底的信号明确之前，不管什么原因，恐怕都难以持续推升全面大牛市。关注本周将公布的汇丰PMI初值。2）本周市场确实盼来政策暖风，先是对五大行5000亿SLF，接着14天正回购中标利率下调20基点，政策意图也很明显，维持流动性总体宽松和引导利率中枢下行，市场反应也很清晰，指数虽然企稳回升，但量能却明显萎缩。3）楼继伟财长21日在出席G20财长与央行行长会议时表示“中国政府的宏观经济政策将继续着眼于综合性目标，特别是保持就业增长和物价稳定，不会因为单个经济指标的变化而做大的政策调整”，立场非常明确。5）不厌其烦重申我们趋势性判断：转型期市场经历了上半场的大幅系统性风险释放后，情况逐渐好转，向下已不必悲观，向上还缺乏持续动力，依然处于反复试探、矛盾和希望纠结的筑底阶段。

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