下周机构一致看好的10大金股

　　积成电子(002339)：受益于配电投资爆发式增长的自动化龙头

　　“新五年”周期(2013年-2017年)，我们坚定看好城市配电网建设(包含部分县级区域)，子行业投资提升空间巨大，积成电子是目前市场能配套“主站+终端”的四家企业之一，将充分受益配网自动化投资的爆发式增长，我们将公司2013年EPS由0.32元上调至0.34元；将2014EPS由0.40元提升到0.48元；目标价由7.6元提升到12.5元，目标价上调幅度约60%，“增持”评级。我们预计未来五年配网自动化投资将迎来爆发式增长，其中2014和2015年投资共400亿，2016和2017年投资1300-1400亿，而2012和2013年仅50-60亿；积成电子作为配网自动化行业龙头企业，是目前市场除能配套“主站+终端”的四家企业之一，自动化产业链齐备，将充分受益配网自动化投资的爆发式增长。目标价12.45元，对应2013年、2014年PE分别为36倍、27倍。

　　积成电子在配网自动化领域积淀深厚，且积累了大量成功实施、实用化运行的项目经验。早在2009年以前，积成配电网自动化系统产品山东、广东、深圳等百余家单位进行了实用化运行。之后在国网的城市配网试点/示范工程中，提供了31个重点城市中的5个城市主站，仅前两批国家电网公司试点即已接入积成电子配电终端3000多台，占全部试点接入终端的比例超过55%(截至2012年3月31日).

　　催化剂：预计2013年下半年配网投资规划和技术标准出台，2014年建设全面启动。规划出台将形成重磅利好。(国泰君安)

　　好想你(002582)：产品定位从高端礼品转向健康零食

　　2012年开始，公司将产品定位从高端礼品转向了健康零食概念，定位向大众消费品转换，相应渠道也从专卖店向超市倾斜。我们认为，公司现在正在一个产品和渠道改革期，效果仍需等待。

　　专卖店渠道：经历改革阵痛期

　　今年公司对专卖店进行优化升级，淘汰和改造盈利能力低的门店，预计今年在2000多家门店中关闭200家左右，上半年已经关闭100多家，下半年将继续关店进程。我们认为，在转型过程中收入增速会受到一定影响，但经过门店优化升级后店销会逐步提升。

　　商超和电商渠道：超市发力，线上渠道快速发展

　　公司于2012年10月开始进入超市，2013年上半年已进驻1440家超市，重点市场上海、武汉、郑州的商超KA系统渠道覆盖率已达到90%。2012年超市渠道销售额为3000万左右，2013年上半年销售已经和2012全年持平，我们预计2013年超市销售有望达到1.3亿左右。好想你也大力发展线上渠道，公司表示，上半年线上销售额达2269万，我们预计2013年销售有望达到7000万。(瑞银证券)

(责任编辑：DF070)