新经济被追逐 私募大佬“移情”于互联网股票

今年上半年，A股经历着冰火两重天走势，结构化行情明显，传统行业一蹶不振，板块间分化严重。上半年沪深300指数下挫12.78%，中小板和创业板则走势强劲，一路上行，创业板综指更是暴涨30.6%，牛股频出。而在前期传统蓝筹酒类股大跌的时候，有一位私募大佬坚决捍卫酒股尊严，拼命维护白酒股股价，结果遭遇滑铁卢，这位大佬就是东方港湾董事长 但斌 ，不过，最近他不再花心思谈他的“旧爱”茅台，而是对互联网股票来了兴趣，他先后买进港股中的腾讯、美股中的奇虎360。据披露，奇虎360的股价已比其购入时翻了一番。

但斌买进互联网股票的理由是为了配置，他现在的持仓品种主要集中在互联网、消费以及医药行业。他认为，互联网是真正成长的行业，现在长期持有的个股包括腾讯、茅台和广药等。7月11日奇虎再创历史新高，但斌坦言这个企业争议极大，是顶着很多朋友的不认同投资的。他认为，平台类互联网企业竞争优势比较明显，而且一旦建立优势护城河还是挺宽的，短时间击垮它不容易，类似腾讯、阿里巴巴这样的企业可以看成互联网消费类企业。

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股市风云，变化万千。凡是与新经济、新材料、新科技接轨的概念都能引起二级市场的兴趣。近期宽带中国战略带动的网络基础设施建设、光通信产业、三网融合、移动互联网都已成为市场追逐的题材。创业板上半年走势很好，新披露的基金二季报显示，基金在二季度大幅增仓创业板个股，创业板重仓股市值占所有重仓股市值的比例创下新高，达到了8.33%。其暴涨的内在逻辑就是新兴产业才是推动社会发展的动力，是经济调整结构的目标。

A股炒预期是强项，人们对互联网概念的炒作还会得到延伸，未来宽带中国战略的落实和移动互联网产业链配置、行业内分工合作优化等具体问题，都将是对运营商及其卫星公司，新媒体企业，移动终端等设备、软件、服务提供商提供政府大单和业绩提升的机会，这些都有待市场挖掘。

但斌说，他把投资当做企业的一部分，这是合格价值投资者必须做的一件事，而不是今天买明天卖。他说，“买个股就好像找对象，买了就是一辈子。这促使你在选股时会更谨慎地进行全面研究。”他看好创业板，但要精选真正具有成长空间的个股，对于在创业板上市的传统产业，但斌并不看好。