下周具备爆发潜力10金股

　　新大陆(000997)：POS业务领先优势稳固

　　一、 事件概述

　　公司今日公告被确定为银联商务有限公司2014 年POS 终端设备集中采购项目的设备中标供应商。公司在此次招标项目的7 个包中，被确定为其中6 个包的中标人，分别为台式热敏POS 终端、简易热敏POS 终端、台式针打POS 终端、手持POS 终端、高端手持移动POS 终端及MIS 专用密码键盘。

　　二、 分析与判断

　　POS机业务领先优势稳固，有望继续维持快速增长态势

　　此次银联中标意味着公司在POS 机业务上的领先地位依旧保持，有望继续维持快速增长态势。目前公司在国内市场的POS 机领域居全国前三，主要客户集中在三块：1)大型商业银行+银联； 2)中小银行；3)第三方支付。 尤其在拉卡， 财付通为代表的第三方支公司优势明显，2012 年市占率预计达到 50% 以上。随着中小银行和第三方支付的快速增长，我们预计公司在电子支付领域的也将保持较高增速。

　　第三方支付布局完善，充分受益互联网金融崛起

　　公司专注于电子支付产品的研发、销售以及支付解决方案的提供，是电子支付领域领先的产品和服务的综合提供商。公司的终端产品及行业解决方案广泛应用于中国银联、银联商务、四大行及多家股份制银行等金融机构，并与快钱、支付宝、财付通、拉卡拉等第三方支付公司保持着良好合作关系，行业影响力渗透到电信、保险、物流、税务、电力、石油等多个领域。同时，凭着在金融行业技术规范方面有着深入的研究和理解，公司参与起草及制定了中国人民银行、中国银联、中国农业银行、中国移动、中国电信等数十个行业及国家标准。

　　介入涉税票证二维码业务，成为金税三期标准制定者

　　金税三期有望在全国范围内大规模推广涉税票证二维码防伪，涵盖国税、地税的多种票证，首批在6 省市展开试点。二维码存储信息量更大，防伪功能更强，认证方便可替代人工输入和扫描。按目前市场售价乐观估计，扫描枪定价在800 元左右，那么整体潜在的市场空间将达到160 亿。公司是中标的唯一标准制定者，未来有望成为国税总局的推荐厂商，将是最大受益者。国外竞争对手参与的可能性很小。二维码参与票证监管有望复制到海关、质检、药品监管等多领域。

　　三、 盈利预测与投资建议

　　公司不断开拓条码业务新领域，成为商业模式推动者，同时传统业务收入稳步增长，盈利能力不断提升。维持“强烈推荐”评级，我们给予2013-2015 年EPS 为0.44、0.60、0.79 元，对应PE 为39.5、29、22 倍。

　　四、 风险提示

　　1)二维码推广进度低于预期；2)传统业务盈利能力下滑。 (民生证券)

　　三聚环保(300072)：能源净化龙头，焦炉气制LNG领域有望突破

　　事件：

　　我们近期到北京调研了公司总部现场，与董事长、董秘等高管就行业和公司经营情况进行了沟通交流。

　　调研结论：

　　焦炉气制LNG 是焦化企业副产物有效利用的重要途径，目前处于快速发展阶段，发展空间广阔。

　　焦炉气是指在炼焦炉中经过高温干馏后，在产出焦炭和焦油产品的同时所产生的一种可燃性气体，是炼焦工业的副产品。2012 年我国焦炭产量4.43 亿吨，1 吨焦炭可生产430 方焦炉煤气，焦炉煤气发生量可达1900 亿方，扣除炼焦回炉自用，1 吨焦炭仍有200 多立方焦炉煤气富余，目前焦炉煤气一部分用来发电，一部分用来生产甲醇和制氢，还有相当一部分直接燃烧和排放，其利用率约为55%，整体处于低附加值的应用。(国海证券)

(责任编辑：DF105)