城镇化概念持续发酵 逾2亿大单助水泥领跑

受益于城镇化概念持续发酵，水泥行业基本面近期逐渐转好，同时伴随着春节后相关项目的陆续开工，水泥行业正渐渐步入春天。昨日，水泥板块大涨近4%，领跑申万三级行业。

分析人士认为，城镇化战略巨大机会当前，各家商业银行已有些按捺不住。从目前情况看，城市基础设施、房地产等领域是城镇化信贷投放的重点领域，甚至一些面临着危机的行业和地方政府融资平台，也侧身其中，使得未来城镇化相关受益行业可重点跟踪关注。

数据显示，昨日水泥板块上涨3.75%，跑赢上证指数2.97个百分点，板块内19只个股仅四川金顶(600678)出现小幅下跌，其余全部上涨。其中，尖峰集团(600668)(10.04%)收获涨停，秦岭水泥(600217)(8.62%)、巢东股份(600318)(5.29%)、华新水泥(600801)(4.46%)、海螺水泥(600585)(4.17%)、天山股份(000877)(4%)、冀东水泥(000401)(3.83%)、祁连山(600720)(3.79%)、金隅股份(601992)(3.7%)等个股均获得显著涨幅。

同时，水泥板块也备受机构厚爱，昨日该板块累计大单资金净流入25606.28万元。具体来看，昨日获得涨停的尖峰集团(9640.49万元)大单资金净流入最多，而海螺水泥(5804.54万元)、秦岭水泥(2436.53万元)、祁连山(2230.31万元)、金隅股份(1494.82万元)、亚泰集团(600881)(1078.01万元)等5只个股也获得了超过1000万元的大单资金净流入。

基本面上，近期水泥市场普遍回暖，上周全国水泥市场平均价格环比上扬达0.63%。报价出现上调的区域主要有天津、江苏、四川，不同地区价格上调20元/吨至50元/吨；价格出现下跌的有湖南和广东，幅度为10元/吨至25元/吨。

据悉，国家针对水泥厂利用水泥窑协同处置废弃物的相关鼓励政策将很快出台，废弃物包括城市污泥、生活垃圾和工业废固。分析人士认为，由于相关上市公司在废弃物的处置上均处于行业领先地位，鼓励政策的出台将直接受益于行业内上市公司，同时也将扩大行业内上市公司与中小企业的差距，对板块形成长期利好。而在上市公司之中，海螺水泥、金隅集团和华新水泥等行业龙头在这方面又处于领先地位。

其中，海螺水泥是我国最大的水泥生产商和供应商，同时该公司又是国内水泥纯低温余热发电的最早应用者。公司与日本川崎重工共同研发了具有国际领先水平的水泥余热发电综合利用技术。该技术直接利用水泥窑头、窑尾排放的纯低温废气进行余热回收发电，无需消耗燃料，发电过程不产生任何污染。余热发电技术被列为我国十大重点节能工程之一。

兴业证券(601377)认为，当前宏观经济仍处在扩张的较早阶段，而水泥板块在经济扩张阶段(CPI与经济增长同时向上)中、后阶段，具备明显的超额收益，维持对板块的“推荐”评级。

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