创业板一周个股点兵0629

发布时间：2013-6-29 9:41:00 来源：eastmoney function ContentSize(size) {document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';} 【字体：大中小】

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　　恒泰艾普(300157)

　　评级：买入-A(首次)

　　评级机构：安信证券

　　恒泰艾普具备跨越式发展的驱动力：在1年多的时间内，恒泰艾普通过6项收购，快速构筑和强化了软件开发、项目服务、油气设备、油气资源四大板块，2012年营业收入增长110%，令人瞩目。考虑到未来油服市场继续保持景气上行态势，国内外小油服企业数量众多不乏特色，未来恒泰艾普的成长性将是内涵式和外延式的叠加，我们认为公司发展的潜力巨大。

　　项目服务业务具有技术和成本的优势，预期呈快速增长态势：鉴于恒泰艾普母公司和博达瑞恒在油气勘探软件方面的技术优势，以自有技术产品来提供项目服务具有较大的成本优势，收购完成后二者协同效应明显，预计2013-2015年公司项目服务业务收入的复合增速为34.7%。

　　软件业务技术领先结构完整，仍是发展根本：恒泰艾普软件在国内一直处于领先地位，博达瑞恒也颇具特色，二者协同效应明显，新的技术成果令人瞩目，新的销售模式值得期待。预计2013-2015年公司软件业务收入复合增速为22.6%，呈稳步增长态势。

　　我们预计2013-2015年公司每股收益分别为0.81元、1.02元、1.3元。考虑到初步布局后的协同效应和未来的并购预期，成长性值得期待，按照2014年合理估值40倍市盈率，对应目标价为40.8元，首次投资评级为“买入-A”。

(责任编辑：DF105)

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