“大地主”黑石或将旗下美国商业地产业务上市
据彭博社消息,鉴于股市良好势头,黑石正考虑让旗下Brixmor地产集团在年底上市。Brixmor管理着约600个地产,遍布美国39个州。Brixmor的核心资产是价值90亿美元的美国购物中心,是在2011年从澳大利亚Centro地产集团购得的。
两位匿名知情人士透露,一部分股份销售将可能由房地产投资信托基金进行,在今年底或明年初。Brixmor上周任命了新的首席财务官Michael Pappagallo,一些分析师人士认为这一举动是进行IPO的铺垫,因为Michael Pappagallo之前有很多资本市场的经验。
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Brixmor是美国第二大社区和居民周边购物中心的地产所有者。Brixmor将成为黑石在信贷危机之后,第一批大型房地产出售计划的一部分。黑石在2012年初就开始告诉投资者,它有望在两年内剥离重大资产,让包括包括希尔顿全球连锁店在内的更多资产上市,以及出售2007年以390亿美元从Equity Office地产信托购得的办公楼。
CBRE Clarion证券的高级分析师Diane Wade说,“购物中心的基本面现在非常强势。到今年为止,购物中心的表现很好,已经跑赢整体的房地产投资信托基金(REITs)市场。所以如果这时候IPO是个很诱人的时机。”由于零售业改善,美国购物中心投资也逐渐回暖。根据彭博数据,购物中心租金连续12个月上涨。
加州Green Street咨询公司零售研究部门负责人Cedrik Lachance说,“黑石正在准备将一些投资变现。购物中心的公开市值远高于私募市场,因此Brixmor上市可能更值钱。”除去债务,公开交易的购物中心REITs的交易价格溢价约15%左右。
黑石一名发言人Peter Rose对此不予置评。黑石全球房地产部门主管Jonathan Gray在5月3日时表示,“我们之前已经说过,希望在未来几年里处理一些房地产资产。”据知情人士透露,目前黑石还没有开始雇佣银行进行股票出售事宜。
Brixmor的IPO可能标志着黑石将出售这些大部分在金融危机后购进的房地产资产;这显示出目前房地产市场的强劲反弹。根据Green Street的商业地产价格指数显示,商业地产价格在4月越过高位。另一项衡量指标, Moody’s/Real Capital Analytics 商业地产价格指数,截至3月已经反弹回51%从顶点到底部的损失。
黑石其实已经开始出售其零售资产。DDR集团上周称它已经和黑石达成协议,以14.6亿购买两家公司联合管理的购物中心95%的股权。这项交易将给黑石带来丰厚的利润,而距离和DDR一起收购这些购物中心不到两年时间。
5月7日, General Growth Properties称黑石将卖出其持有的2340万股股份,约占企业股份2.5%。
Gray说,“我预计你将会看到我们许多在美国的资产上市或是合并,可能在欧洲的资产也会如此。而当我们出售一些质量相对较高的资产时,比如办公楼,我想将会有一些主权国家投资机构现身。”
净买家
在全球金融危机的三年多里,黑石一直是房地产的净买家,获得了大量融资困难卖家的廉价房地产。Gray在5月3日时说,黑石自从金融危机开始,已经花费230亿美元购买房地产资产。
黑石已经买进超过26000栋家庭住宅供出租,还买了许多工业资产,包括4月在芝加哥地区购买的15个仓库。据卖方First Potomac房地产信托披露,它还同意购买南弗吉尼亚州、华盛顿和巴尔的摩地区的23个工业地产,总计金额达2.415亿美元。
黑石集团的股价也反映了市场的反弹,尽管目前仍低于发行价,但股价在去年翻了一翻至23.45美元。
黑石集团高级董事Joan Solotar说,“我们一直在进行长期投资,直到去年下半年才开始收获。今年起我们将有真正的丰收,我们计划在未来几年出售一些高品质、高价值的资产。”
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